公告日期：2021-07-15

华融证券股份有限公司

关于

德州联合石油科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街 8 号）


保荐机构及保荐代表人声明

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）接受德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，并指定付玉龙先生、梁立群女士担任本次保荐工作的保荐代表人。保荐机构及保荐代表人特做出如下承诺：

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义）


目 录


保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人及项目人员基本情况 ...... 3

二、发行人基本情况 ...... 4

三、保荐机构与发行人之间的关联关系 ...... 4

四、保荐机构内部审核程序及审核意见 ...... 5
五、关于有偿聘请第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为的

核查 ...... 7
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、保荐机构对本次证券发行的推荐意见 ...... 10

二、发行人已就本次证券发行履行了相关决策程序 ...... 10

三、发行人本次发行申请符合《证券法》规定的发行条件 ...... 12
四、发行人本次发行申请符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试

行）》规定的发行条件 ...... 13
五、发行人及其控股股东符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干

规定》规定的相关条件 ...... 16

六、发行人存在的主要风险 ...... 56

七、发行人的发展前景 ...... 66

八、关于发行人股东中是否有私募投资基金的核查 ...... 67

九、对发行人等相关责任主体做出的承诺事项及约束措施的核查意见 ...... 68

十、关于财务报告审计截止日后经营状况的核查结论 ...... 69

十一、本保荐机构的推荐结论 ...... 69
附件...... 71

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人及项目人员基本情况
（一）保荐机构名称

华融证券股份有限公司。
（二）保荐代表人及其执业情况

本保荐机构指定的负责推荐发行人首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人为付玉龙和梁立群，其保荐业务执业情况如下：

1、付玉龙，华融证券创新融资一部业务总经理，保荐代表人、注册会计师、澳洲注册会计师。曾参与或负责百利科技公开发行可转债、百利科技非公开发行A 股股票、生物谷新三板精选层挂牌、依依股份 IPO 等项目。作为项目负责人，负责了万国体育（837629）、新道科技（833694）、汉氏联和（834909）、国源科技（835184）等 20 余个新三板项目的申报及挂牌工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

2、梁立群，华融证券创新融资一部总经理，博士、保荐代表人。曾负责或参与中超电缆（002471）、国泰君安（601211）、伟星新材（002372）、万丰奥威（002085）、梅花伞（002174）、万力达（002180）等首次公开发行股票项目和腾达建设（600512）再融资、通葡股份（600365）再融资、湘电股份（600416）再融资工作。负责或参与了国电集团债、河南建投债、山东鲁能债、国家电网债的承销工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规……
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