公告日期：2019-04-01

五矿证券有限公司

关于广西天涌节能科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称“主办券商”或“五矿证券”）系广西天涌节能科技股份有限公司（证券简称：天涌科技，证券代码：430534，以下简称“天涌科技”或“公司”）的主办券商。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，五矿证券对天涌科技2018年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、发行方案介绍

2017年5月，为进一步扩大经营项目规模和提升研发实力，不断提升公司产品市场竞争力，提高公司的市场占有率，加快公司扩张步伐，公司启动了2017年第一次股票发行工作。本次定向股票发行认购人为原有股东梁华易、郑丽兵、周冰、陈琼、李伟宁、李永军、宋毅、黄丽芳、韩彩虹、王江、李钟，新增自然人股东王秀刚、赵强、王莉，发行价格为1.80元/股，发行普通股2,700万股，共募集资金人民币4,860.00万元（未扣除发行费用），定向发行募集的资金将用于：1、校园EPC新项目建设1,500.00万元；2、增资广西天润节能科技有限公司3,000.00万元；3、支付研发费用360.00万元。

2、发行过程

2017年5月10日，天涌科技召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《公司2017年第一次股票发行方案的议案》。2017年6月1日，天涌科技召开2016年年度股东大会，上述议案由出席本次股东大会的股东所持表决票百分之百通过。
2017年7月19日，天涌科技召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<广西天涌节能科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》。
2017年8月4日，天涌科技召开2017年第二次临时股东大会，上述议案由出席本次股东大会的股东所持表决票百分之百通过。

2017年7月17日，天涌科技在全国中小企业股份转让系统发布了《股份发行认购公告》。2017年9月10日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2017）第450ZB0007号《验资报告》。

2017年10月16日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广西天涌节能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。2017年11月3日，公司2017年第一次股票发行新增股份中无限售条件的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行完成后，公司实际募集资金金额为4,472.59986万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、原募集资金监管账户

公司于2017年5月10日召开第二届董事会第十次会议，并于2017年6月1日召开2016年年度股东大会，审议并通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议》的议案。

公司设立的募集资金专项账户信息如下：

户 名：广西天涌节能科技股份有限公司

开户行：华夏银行柳州支行

账 号：13054000000216136

2017年8月17日，天涌科技与原主办券商招商证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司南宁分行签订《募集资金三方监管协议》。该募集资金专户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。
2、现募集资金监管账户

鉴于公司曾出现募集资金使用不规范的情况，并于2018年初变更主办券商，为规范募集资金的存放与使用，天涌科技及子公司广西天润节能科技有限公司（以下简称“天润科技”，为公司全资子公司）与现主办券商五矿证券、华夏银
行股份有限公司南宁分行于2018年6月4日签订了《募集资金四方监管协议》，对公司2017年第一次股票发行尚未使用完毕的募集资金进行监管。该募集资金专户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司于2018年4月21日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议、于2018年5月9日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于新设立募集资金专户并签署<募集资金四方监管协议>的议案》。公司新设立的募集资金专项账户信息如下：

（1）天涌科技募集资金专项账户

户 名：广西天涌节能科技股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司柳州支行

账 号：13054000000274653

（2）天润科技募集资金专项账户

户 名：广西天润节能科技有……
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