公告日期：2025-01-22

中信证券股份有限公司

关于中国核能电力股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金事项之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）2024 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对中国核电拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号），公司向特定对象发行新股，募集资金用于福建漳州核电站 3、4 号机组项目、辽宁徐大堡核电站 1、2 号机组项目、辽宁徐大堡核电站 3、4 号机组项目、江苏田湾核电站 7、8 号机组项目。本次实际发行 1,684,717,207 股，确定的每股发行价为人民币 8.31元。本次共募集资金人民币 13,999,999,990.17元，扣除保荐承销费（含增值税）300,000.00 元后，实际收到募集资金款项 13,999,699,990.17 元。已
由中信证券股份有限公司于 2024 年 12 月 24 日汇入公司开立的募集资金专用账户
中，具体如下：

单位：元

开户行 账号 金额

国家开发银行直营业务中心 81200100000000000035 5,392,699,990.17

中信银行北京分行营业部 8110701013202938167 2,742,000,000.00


开户行 账号 金额

招商银行北京分行营业部 999007455710001 3,147,000,000.00

中国银行北京木樨地支行 328575592123 2,718,000,000.00

合计 13,999,699,990.17

已缴入募集资金总额人民币 13,999,999,990.17 元，扣除发行费用总计

2,345,728.05 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 13,997,654,262.12 元，上

述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字

[2024]第 ZG225799 号验资报告。

公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐人中信证券股份有限公司、募集资

金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放

于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说

明书（注册稿）》中披露的募集资金投资计划，公司扣除发行费用（不含增值税）

后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额 扣除发行费用后……
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