公告日期：2025-01-17

海通证券股份有限公司

关于上海沿浦金属制品股份有限公司部分可转债募集资金投资
项目增加实施主体、实施地点并延期的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”） 公开发行A股可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金及项目基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦
金属制品股份有限公司于 2022 年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384
万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 379,652,830.19 元。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币 2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金实施
专户存储管理，公司和保荐机构海通证券股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日分
别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行分别签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。


公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目具体如下：

序 项目投资 募集资金 募集后承诺
号 项目名称 （万元） 投入（万 投资金额
元） （万元）

1 重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源 17,525.00 17,525.00 17,224.78
汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目

2 荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座 26,465.00 20,875.00 20,517.39
椅骨架项目

合计 43,990.00 38,400.00 37,742.17

二、未结项募集资金使用情况

截至2024年12月31日，本次增加实施主体、实施地点并延期的募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集后承诺 截至 2024 年 12 累计投入 原计划达到预定
项目 投资金额 月 31 日实际投 进度 可使用状态时间
入金额

荆门沿浦汽车零部件有

限公司长城汽车座椅骨 20,517.39 9,535.64 46.48% 2024 年 12 月
架项目

三、本次募投项目新增实施主体、实施地点及延期情况

（一）募投项目前次延期概况

公司“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”原计划于 2024年 3 月建设完成并达到预计可使用状态。当前该募投项目的厂房及公共基础设施均已建成，受外部环境变化影响，公司厂房装修、部分设备采购和安装、模具投入等规划有所滞后，募投项目尚未达到使用条件。为确保募投项目建设质量，维护全体股东和公司的整体利益，并结合当前募投项目的实施进度，公司经审慎研究和论证后，将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架……
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