公告日期：2018-04-09

湖南永盛新材料股份有限公司



（湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段粟雨工业园高科标准厂房A6栋101号）股票发行情况报告书



主办券商



(住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)



二〇一八年三月



声明



公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



目录



释义...... 4



一、本次股票发行的基本情况...... 5



二、发行前后相关情况对比...... 10



三、新增股份限售安排及关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明......................................................................13



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......14



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 18



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 20



七、备查文件...... 21



释义



除非本股票发行情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义：



永盛新材、公司、本公司、股



指 湖南永盛新材料股份有限公司



份公司



证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司



股东大会 指 湖南永盛新材料股份有限公司股东大会



董事会 指 湖南永盛新材料股份有限公司董事会



监事会 指 湖南永盛新材料股份有限公司监事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



2018年1月湖南永盛新材料股份有限公司股票定向发



本次发行、本次股票发行 指



行



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



认购方 指 本次股票发行的发行对象



元、万元 指 人民币元、人民币万元



公司章程 指 湖南永盛新材料股份有限公司章程



一、本次股票发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



公司本次以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股3,468,000股，募集资金13,005,000元。实际发行的股份数量、募集资金总额未超过公司股东大会通过的股票发行方案确定的发行数量和募集资金总额。



（二）发行价格



本次股票发行价格为每股人民币3.75元。



根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2017]003301号《审计报告》，截至2016年12月31日，公司的每股净资产2.23元；根据2018年1月23日披露的2018-001业绩快报公告，截止至2017年12月31日，公司每股净资产2.45元。



公司自挂牌之日起至2018年1月15日，一直采取协议转让方式；至2018年1月15日至本次《股票发行方案》公告日，一直采取竞价交易方式，并无连续的股票交易记录，未形成连续的交易价格，故公司股票无活跃交易市场。



本次股票发行价格高于每股净资产，系综合考虑了公司所处行业、公司成长性、最近一期净利润、每股净资产和股份流动性等因素，并与投资者协……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。