公告日期：2018-03-06

国元证券股份有限公司



关于上海起航企业管理咨询股份有限公司股票发行合法合规的意见



主办券商



安徽省合肥市梅山路18号



二零一七年十二月



目录



释义......3



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......4



二、关于公司治理规范性的意见......4



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......5



四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......6



五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......7



六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见.....9



七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......9



八、关于是否适用股份支付准则进行会计处理的意见......9



九、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明......10



十、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......16十一、本次股票发行认购对象是否存在“股权代持”情形的说明......18十二、关于本次股票发行是否存在任何形式的对赌条款或估值调整内容的核查 ......18十三、关于本次发行是否存在取得新增股份备案登记函前使用募集资金情形的意见....18十四、本次股票发行募集资金专户管理相关情况......18十五、关于挂牌公司前期发行中涉及承诺事项（发行构成收购的承诺、非现金资产认购的承诺、私募基金及管理人备案登记的承诺等）的履行情况的核查意见......19十六、关于对挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的核查意见......20十七、需要说明的其他事项......20十八、本次股票发行结论性意见......21 释义



除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：



公司、起航股份 指 上海起航企业管理咨询股份有限公司



思达优悦 指 深圳市思达优悦企业管理顾问有限公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》



《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



行）》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则



（试行）》



《公司章程》 指 《上海起航企业管理咨询股份有限公司章程》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司



会计师、山东和信 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



律师、通力律师 指 通力律师事务所



三会 指 股东大会、董事会、监事会



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本合法合规性意见除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



国元证券股份有限公司



关于上海起航企业管理咨询股份有限公司



股票发行合法合规……
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