公告日期：2017-11-15

证券代码：834186 证券简称：健隆生物 主办券商：太平洋证券



健隆生物科技股份有限公司



JianLongBiotechnologyCo.,LTD



2017年第一次股票发行方案



主办券商



二零一七年十一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......1



一、公司基本信息......1



二、发行计划......1



（一）发行目的...... 1



（二）发行对象...... 1



（三）发行价格...... 3



（四）发行数量及募集资金总额...... 3



（五）发行价格调整方法...... 3



（六）本次发行的限售安排...... 3



（七）募集资金用途...... 3



（八）前次募集资金使用情况及对公司财务状况的影响...... 3



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 6



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 6



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 6



三、非现金资产认购的情况......6



（一）正昕环保基本情况...... 6



（二）股权控制关系...... 7



（三）股权权属情况...... 12



（四）业务资质许可情况...... 12



（五）主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况...... 13



（六）正昕环保经审计的主要财务指标......15



（七）股权交易价格的合理性说明......16



四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 ......16



（一）评估机构独立性...... 16



（二）资产评估的合理性分析...... 17



（三）定价合理性...... 29



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......29



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况..................................................... 29



（二）非现金资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争...31（三）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。......... 32



（四）与本次发行相关特有风险的说明......32



六、其他需要披露的重大事项......33



七、中介机构信息......35



八、有关声明......36



健隆生物科技股份有限公司 2017年第一次股票发行 股票发行方案



释义



健隆生物、公司 指 健隆生物科技股份有限公司



健隆生化 指 健隆生物前身，内蒙古健隆生化有限公司



健隆淀粉 指 内蒙古健隆淀粉有限公司



健隆工业 指 内蒙古健隆工业有限公司



正昕环保 指 本次交易标的，公司关联方，内蒙古正昕环保科技有限公司



上海呈高 指 公司股东，上海呈高投资合伙企业（有限合伙）



国家开发银行 指 国家开发银行股份有限公司



农业发展银行 指 中国农业发展银行



赛罕蒙银村镇银行指 呼和浩特市赛罕蒙银村镇银行股份有限公司



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。