公告日期：2016-01-05

国图信息:华龙证券股份有限公司关于南京国图信息产业股份有限公司收购报告书之财务顾问报告华龙证券股份有限公司

关于

南京国图信息产业股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼）

二〇一六年一月

2

目 录

第一节 释义 ............................................................................................................. 3

第二节 序言 ............................................................................................................. 5

第三节 财务顾问承诺与声明 ................................................................................. 6

一、承诺................................................................................................................. 6

二、声明................................................................................................................. 6

第四节 财务顾问意见 ............................................................................................. 7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整..................... 7

二、本次收购的目的............................................................................................. 7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......... 8

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况....................... 10

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式10

六、收购人的收购资金来源及其合法性........................................................... 11

七、收购人尚未履行必要的授权和批准程序................................................... 11

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排................................... 12

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响12

十、收购标的的权利限制情况........................................................................... 13

十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被

收购公司的主要负责人是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契 ...... 13

十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 .................. 13

十三、财务顾问意见........................................................................................... 14

3

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般术语

上市公司、超图软件、

公司、收购人

指 北京超图软件股份有限公司

标的公司、公众公司、

国图信息

指

南京国图信息产业股份有限公司 （新三板挂牌公司，简称：

国图信息，公司代码：834724）

标的资产、交易标的 指 南京国图信息产业股份有限公司100%股权

人才投资 指 江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）

高投科贷 指 江苏高投科贷创业投资……
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