公告日期：2017-04-19

苏州清睿教育科技股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所：苏州工业园区星湖街328号创意产业园16-A301单元）



主办券商



二〇一七年三月



目录



一、 本次发行的基本情况



二、 发行前后相关情况对比



三、 新增股份限售安排



四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见



五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见



六、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明



七、 备查文件目录



释义



在说明书中除非另有所指，下列简称具有如下含义：



清睿教育、公司、本指 苏州清睿教育科技股份有限公司



公司、股份公司



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、



董事会秘书



公司章程 指 苏州清睿教育科技股份有限公司章程



股转系统、全国股转指 全国中小企业股份转让系统有限责任公



系统 司



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规



则》（试行）



主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司



会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 北京市天元律师事务所



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《投资者适当性管理指 《全国中小企业股份转让系统投资者适



细则》 当性管理细则》（试行）



《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露



细则》（试行）



中登公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司



股票发行方案 指 苏州清睿教育科技股份有限公司股票发



行方案



一、本次发行的基本情况



(一)发行目的



本次发行目的是为了补充公司流动资金，以保障公司的持续发展，进一步优化公司财务结构提升公司的市场竞争力和盈利能力。



(二)本次发行股票的数量：192,375股



(三)发行价格：52元/股



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2016]001537号审计报告显示，公司经审计的财务数据，公司2015年度经审计归属挂牌公司股东净利润为395.10万元，基本每股收益为0.21元，归属于挂牌公司股东的净资产为约等于5,999.72万元，每股净资产为3.20元。



本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。



(四)现有股东优先认购的情况：



公司现有在册股东26名，除本次发行对象朱奇峰、钟滨、



北京东方卓永投资管理有限公司、千合资本管理有限公司，其余22名股东：苏州软银华欣创业投资管理合伙企业（有限合伙）、上海昶睿管理咨询合伙企业（有限合伙）、厉兰珍、张富荣、石天运、陈镔、完永东、上海翀睿管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州峥辉投资合伙企业（有限合伙）、王云、殷永胜、朱剑锋、上海尊创投资管理有限公司、北京叠金嘉泰投资管理中心（有限合伙）、北京叠金嘉和投资管理中心（有限合伙）、北京叠金嘉跃投资管理中心（有限合伙）、北京叠金嘉祥投资管理中心（有限合伙）、北京吉里峰……
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