公告日期：2017-12-20

证券代码:835005 证券简称:曼荼罗 主办券商：华泰联合



江苏曼荼罗软件股份有限公司



2017 年第一次股票发行方案



（住所：无锡新区菱湖大道200号创新园F区5号楼）



主办券商



华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）



二〇一七年十二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化导致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......3



二、发行计划......3



（一）发行目的......3



（二）募集资金必要性及可行性分析......3



（三）募集资金用途......6



（四）前次募集资金使用情况......6



（五）发行对象及现有股东的优先认购安排......8



（六）发行价格及定价方法......9



（七）发行股份数量及预计募集资金总额 ...... 9



（八）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时， 发行数量和发



行价格的调整......10



（九）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......10



（十）本次发行股票的限售安排......10



（十一）本次定向发行前滚存未分配利润的处置......10



（十二）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ......10



（十三）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11



四、其他需要披露的重大事项......11



五、拟签署的附生效条件的股票认购协议的主要内容......12



（一）合同主体、签订时间......12



（二）认购方式、支付方式......12



（三）认购协议生效条件和生效时间......12



（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......13



（五）自愿限售安排......14



（六）违约责任条款......14



（七）股份回购、反摊薄保护等特殊条款......16



（八）其他条款......23



六、中介机构信息......24



（一）主办券商......24



（二）律师事务所......24



（三）会计师事务所......24



一、公司基本信息



公司名称：江苏曼荼罗软件股份有限公司



证券简称：曼荼罗



证券代码：835005



法定代表人：鲁冰青



公司住所：无锡新区菱湖大道200号创新园F区5号楼



董事会秘书：徐华



联系电话：0510-85223671



传真：0510-85223065



二、发行计划



（一）发行目的



江苏曼荼罗软件股份有限公司（本发行方案中简称“本公司”或“公司”）本次股票发行的主要目的是补充公司流动资金，发展公司的主营业务、扩大业务市场，提升公司盈利能力和抗风险能力，加快公司发展。



（二）募集资金必要性及可行性分析



1、募集资金必要性及可行性分析



公司系专业提供医疗信息化解决方案的高新技术企业，集研



发、销售、服务、运营于一体，面向医疗卫生领域不同层面用户，提供创新、实用、贴合医疗改革方向的信息系统和服务产品。公司主要成本为研发、项目实施人员工资和项目实施过程中产生的费用以及平台项目外购硬件款。公司主要客户为全国各地大中型医疗机构和主管卫生部门，客户对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目尚需要纳入财政预算、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。