公告日期：2018-01-22

江苏曼荼罗软件股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：无锡新区菱湖大道200号创新园F区5号楼



主办券商



华泰联合证券有限责任公司



住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦



二○一七年十二月



目录



一、 本次发行的基本情况



二、 发行前后相关情况对比



三、 新增股份限售安排



四、 特殊投资条款的签订情况



五、 挂牌公司相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩



戒对象情况



六、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见



七、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见



八、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明



九、 备案文件目录



江苏曼荼罗软件股份有限公司 股票发行情况报告书



释义



本报告书中除非另有所指，下列简称具有如下含义：



曼荼罗、公司、本公指 江苏曼荼罗软件股份有限公司



司、股份公司



发行对象、阿里健康 指 阿里健康河北信息技术有限公司



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、



财务总监



公司章程 指 江苏曼荼罗软件股份有限公司章程



股转系统、全国股转指 全国中小企业股份转让系统有限责任公



系统 司



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规



则》（试行）



主办券商、华泰联合指 华泰联合证券有限责任公司



会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 北京市中伦（上海）律师事务所



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适



细则》 指 当性管理细则》（试行）（2017年7月



1日第二次修订）



《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露



细则》（试行）



中登公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司



股票发行方案 指 江苏曼荼罗软件股份有限公司股票发行



方案



江苏曼荼罗软件股份有限公司 股票发行情况报告书



一、本次发行的基本情况



(一)发行目的：本次股票发行目的是补充公司流动资金，



发展公司的主营业务、扩大业务市场，提升公司盈利能力和抗风险能力，加快公司发展。



(二)本次发行股票的数量：400万股



(三)发行价格：16.09元/股（四舍五入）



根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字[2017]第00482号审计报告显示，公司2016年度经审计归属挂牌公司股东净利润为 15,408,900.01 元，基本每股收益为 0.35元，归属于挂牌公司股东的净资产为120,311,953.78元，每股净资产为2.62元。



本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。



(四)现有股东优先认购的情况……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。