公告日期：2017-05-10

厦门本捷网络股份有限公司



股票发行情况报告书



主办券商



住所：福州市湖东路268号兴业证券大厦



二〇一七年三月



目录



释义......3



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......10



三、新增股份限售安排......16



四、本次股票发行募集资金管理情况......16



五、本次股票发行认购协议中特殊条款的合法合规性......21



六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......21



七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......24



八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......26



九、备查文件目录...... 27



释义



除非本报告另有所指，下列词语具有如下含义：



本公司、股份公司、本指 厦门本捷网络股份有限公司



捷网络、公司



游龙网络 指 福建游龙网络科技有限公司



西堤壹号 指 厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙）



天衡律师事务所、律师指 福建天衡联合（福州）律师事务所



公司第一届董事会第六次会议及公司2017年第一次临时股东



《股票发行方案》 指 大会审议通过的《厦门本捷网络股份有限公司2017年第一次



股票发行方案》，后于2017年3月13日进行了更正。



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》



证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元、万元 指 人民币元、万元



注：本报告书中出现的数字、股数、比例误差为四舍五入所致，非计算错误。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



公司以非公开定向发行的方式发行500,000股人民币普通股，募集资金人民币9,000,000元。



（二）发行价格



本次发行股票的发行价格为18元/股。



上述价格系公司与发行对象在综合考虑如下因素基础上，经过充分协商达成的一致意见：



1、公司具有多年的移动终端游戏研发经验，特别是在Unity3D、HTML5等研发领域的积累，适应当前市场主流技术的发展方向。2016年公司正努力改善盈利能力，预计2017年能够实现扭亏为盈，成长情况良好；



2、公司新游戏产品“龙痕守护”已正式上线1月有余，目前市场反应情况良好，次日留存率达36%，已经产生营业收入。在研产品“海岛物语”已进入公测阶段，数据显示留存率较高，次日留存率达42%。上述两款产品预计会在2017年带来营业收入的大幅提升；



3、公司在研产品目前研发进展顺利，在研中的“城堡战争”、“群雄争霸”（暂命名）预计2017年会完成研发并上线，产品质量较高，市场前景良好。



游龙网络与本捷网络系基于上述因素，本着平等、自愿原则，在充分协商的基础上确定的发行价格为18.00元/股。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司目前发展状况及成长性、新产品市场反应等多方面因素，并与发行对象协商后最终确定。



根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“利安达审字[2016]第2385号”标准无保留意见《审计报告》，公司2015年度经审计的营业收入为5,391,303.07元。公司2016年度未经审计的营业收入……
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