公告日期：2017-08-16

江海证券有限公司



关于杭州星推网络科技股份有限公司股票发行合法合规的意见



主办券商



江海证券有限公司



住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号



二零一七年七月



目录



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......2



二、关于公司治理规范性的意见......3



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......3



四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......5



五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......9



六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见......11



七、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明......12



八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......12



九、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见......13



十、关于本次股票发行不存在股份代持情形的意见......14



十一、关于本次股票发行对象不存在持股平台的意见......14



十二、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......15十三、关于本次股票发行对象签订的股票认购协议合法有效的意见......21十四、本次发行是否符合募集资金专户管理要求，是否符合募集资金用途及前次募集资金使用情况的信息披露要求发表意见.................................................................................................21



十五、关于股票发行认购协议中涉及的业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款是否履行董事会、股东大会审议程序、特殊条款内容是否合法合规发表意见......22十六、关于挂牌公司相关主体及本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见.....23十七、关于公司前期构成收购、非现金资产认购的发行中涉及收购人或非现金资产认购方的承诺事项是否严格履行，及对挂牌时或前期发行中存在尚未完成备案的私募基金承诺完成备案程序是否严格履行的意见.........................................................................................................24



十八、本次发行募集资金用途是否涉及投向房地产理财产品，购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务，是否涉及购置工业楼宇或办公用品，是否用于宗教投资等。......24十九、关于本次股票发行前公司是否存在资金占用情形的说明......24二十、关于本次股票是否涉及连续发行的意见......25二十一、关于发行人是否提前动用募集资金的意见......25二十二、关于本次股票发行中公司所偿还银行贷款资金的具体用途的说明......25二十三、关于本次股票发行中公司预计2017年营业收入实现同比增长179.71%的测算依据



的说明......26



二十四、主办券商认为应当发表的其他意见......27



二十五、结论性意见......27



释义



本《股票发行合法合规性意见》中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：星推网络、本公司、公司 指 杭州星推网络科技股份有限公司



股东大会 指 杭州星推网络科技股份有限公司股东大会



董事会 指 杭州星推网络科技股份有限公司董事会



监事会 指 杭州星推网络科技股份有限公司监事会



《股票发行方案》 指 《杭州星推网络科技股份有限公司股票发行方案》



《股份认购协议》 指 公司就本次股票发行与各投资者签订的《股份认购协



议》



《验资报告》 指 致同会计师事……
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