公告日期：2017-03-22

新时代证券股份有限公司



关于



东莞市贝特电子科技股份有限公司



股票发行合法合规性意见



主办券商



新时代证券股份有限公司



住所:北京市海淀区北三环西路99号1号楼15层1501



二〇一七年一月



目录



目录......2



释义......4



一、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见......6



二、关于公司治理规范性的意见......7



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......7



四、关于本次股票发行对象适当性的核查意见......8



五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......13



六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见......15



七、关于非现金资产认购的特殊说明......16



八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......16



九、关于公司本次股票发行是否适用股份支付的意见......17



十、关于本次股票发行对象及现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......17十一、关于本次股票发行人认购对象是否存在持股平台的意见......21十二、关于本次股票发行是否存在股权代持情形的说明......21十三、本次股票发行不存在提前使用募集资金的情况......21十四、关于本次股票发行是否涉及连续发行的意见......21十五、主办券商本次发行是否符合募集资金专户管理要求、是否符合募集资金信息披露要求的意见......22十六、关于本次股票发行认购协议中是否签订业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款，是否符合相关监管要求......23十七、关于本次股票发行是否存在对赌条款或估值调整条款的说明......24



十八、关于公司是否存在控股股东及其关联方资金占用情况的意见......24



十九、关于本次股票发行是否存在失信联合惩戒对象的说明......24



二十、主办券商认为应当发表的其他意见......25



二十一、对本次股票发行的结论性意见......26



释义



除非另有说明，本意见书中相关词语具有以下特定含义：



公司、贝特科技、发行人、 指 东莞市贝特电子科技股份有限公司



挂牌公司



本次发行 指 贝特科技向合格投资者拟发行不超过450 万股人民



币普通股



认购人 指 本次发行认购对象



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



《业务细则》 指



行）》



《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



《投资者适当性管理细则》 指



则（试行）》



《全国……
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