公告日期：2017-03-22

东莞市贝特电子科技股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑



16座办公601）



主办券商



新时代证券股份有限公司



二零一七年一月



目录



释义......2



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......9



三、新增股份限售安排......18



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......18



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......22



六、公司全体董事、监事、髙级管理人员的公开声明......25



七、备查文件目录......26



1-2-1



释义



在发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义:



贝特科技、公司、本公司 指 东莞市贝特电子科技股份有限公司



股东大会 指 东莞市贝特电子科技股份有限公司股东大会



董事会 指 东莞市贝特电子科技股份有限公司董事会



监事会 指 东莞市贝特电子科技股份有限公司监事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



主办券商/新时代证券 指 新时代证券股份有限公司



会计师事务所/中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所/君泽君律师 指 北京市君泽君（深圳）律师事务所



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《公司章程》 指 《东莞市贝特电子科技股份有限公司公司章程》



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



元、万元 指 人民币元、万元



注：本发行情况报告书除特别说明外，所有数值均保留2位小数，若出现总



数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



1-2-2



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次发行的股票数量为3,468,369股普通股，共募集资金31,041,905.05元。



（二）发行价格



本次发行股票的最终发行价格为人民币8.95元/股。



根据本次股票发行方案，本次股票发行的每股价格区间为人民币8.95元—



10.00元。股票发行采用询价方式，公司董事会将对收到的有效认购报价单进行



簿记建档，按照每家认购对象价格从高到低进行汇总和排序。公司董事会根据簿记建档的情况，结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况，确定最终发行的发行价格和发行数量。



截止2016年12月27日下午17时止，公司和主办券商确认已收到符合本次



股票发行条件的有效《认购意向单》总股数为3,468,369股，价格均为8.95元/



股。公司董事会和主办券商对收到的有效《认购意向单》进行簿记建档，按照价格优先、数量优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度等多方面因素，通过与有效认购对象充分沟通，确定本次定向发行股票最终价格为8.95元/……
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