公告日期：2017-01-06

证券代码：837495 证券简称：环球梦 主办券商：国信证券



广州环球梦电子商务股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：广州市海珠区广州大道南788号自编14栋之108房



主办券商



住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼



二0一六年十一月



目 录



一、本次发行的基本情况……………………………………………4二、发行前后相关情况对比…………………………………………7三、新增股份限售安排………………………………………………10四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见………10五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见…………………12六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明……………14七、备查文件…………………………………………………………15 释 义



释义项目 释义



公司、环球梦、发行人 指 广州环球梦电子商务股份有限公司



本次股票发行 指 本次非公开发行股票



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



元、万元 指 人民币元、万元



一、本次发行的基本情况



(一) 本次发行股票的数量



广州环球梦电子商务股份有限公司（以下简称“环球梦”或“公司”）本次以非公开发行股票的方式（以下简称“本次股票发行”） 发行人民币普通股679,535股，募集资金27,800,000.00元。



公司拟通过本次股票发行，建立公司长期激励机制，提升公司凝聚力，引进战略投资者，扩大公司经营规模，促进公司快速发展，保障公司经营的持续发展。



(二) 发行价格



本次股票发行的发行价格为每股人民币40.91元。



根据公司2015年12月31日审计报告，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为10,114,317.62元，基本每股收益为0.23元；归属于挂牌公司股东的净资产为13,756,337.54元，每股净资产为0.31元。



本次定向发行价格综合参考公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通协商后最终确定。



(三) 现有股东优先认购的情况



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。



2016年10月22日，公司股东均出具了《关于放弃优先认购权的声明》。



(四) 其他发行对象及认购股份数量的情况：



1、发行对象及认购数量：



本次股票发行对象为8名自然人，其中公司监事1名，核心员工



3名、外部投资者4名。



本次股票发行的认购投资者名单及认购股份情况如下：



序号 姓名 职务 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式



1 王一峰 监事 12,221 500,000.00 现金



2 黄焕联 核心员工 293,326 12,000,000.00 现金



3 钟婉仪 核心员工 73,331 3,000,000.00 现金



4 李瑞珊 核心员工 73,331 3,000,000.00 现金



5 吴刚 外部投资者 73,331 3,000,000.00 现金



6 欧钜荣 外部投资者……
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