公告日期：2017-06-26

杭州老鹰教育科技股份有限公司股票发行情况报告书



住所：杭州市转塘街道美院南街89号



1号楼A12A13商铺及三楼整层



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层



2017年5月



目录



一、 本次发行的基本情况



二、 发行前后相关情况对比



三、 新增股份限售安排



四、 股票发行认购协议中的特殊条款



五、 公司等相关主体及本次股票发行对象是否存在属于失信



联合惩戒对象的情况



六、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见



七、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见



八、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明



九、 备查文件



释义



释义项目 释义



公司、股份公司、



指 杭州老鹰教育科技股份有限公司



老鹰教育、发行人



老鹰投资 指 杭州老鹰投资管理合伙企业（有限合伙）



认购对象、发行对指 认购公司本次发行股票的董事、监事、高级管理人员



象



股票发行方案 指 《杭州老鹰教育科技股份有限公司股票发行方案》



本次按照《股票发行方案》向9名自然人合计发行36.39



本次股票发行 指



万股人民币普通股的事项



发行对象与公司分别签署的《附生效条件的股份认购协



《股份认购协议》指



议》



认购公告 指 《杭州老鹰教育科技股份有限公司股票发行认购公告》



董事会 指 杭州老鹰教育科技股份有限公司董事会



股东大会 指 杭州老鹰教育科技股份有限公司股东大会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书



主办券商、申万宏



指 申万宏源证券有限公司



源



公司律师 指 浙江天册律师事务所



全国股份转让系



指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



统公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司章程》 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



行）》



股权登记日 指 2017年1月16日



注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符的情况，均由四舍五入所致。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次发行股票的种类为人民币普通股，本次发行的股票数量为36.39万股，募集资金189.228万元。



（二）发行价格



本次股票发行的发行价格为每股人民币5.2元。



公司本次发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、引入公司管理层作为新股东以增强公司管理层稳定性，并主要参照了公司每股净资产的情况，在与发行对象沟通的基础上最终确定。



公司截至2016年12月31日归属于挂牌公司股东的每股净



资产为6.04元，2016年1-12月归属于挂牌公司股东的基本每



股收益为2.85元。本次股票发行价格对应的市净率为0.86……
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