公告日期：2020-07-03

杭州老鹰教育科技股份有限公司



浙江省杭州市富阳区银湖街道



富闲路 9 号银湖创新中心 6 号八层 820 室



首次公开发行股票



辅导总结材料



辅导机构：



新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号



大成国际大厦 20 楼 2004 室





杭州老鹰教育科技股份有限公司



辅导工作总结材料目录



序号 文件 页码



1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州老鹰教育科技股份有限公 1

司辅导工作总结报告



2 杭州老鹰教育科技股份有限公司对申万宏源证券承销保荐有限责任公司 12

辅导工作的评价意见



3 申万宏源证券承销保荐有限责任公司对杭州老鹰教育科技股份有限公司 14

配合辅导工作开展的评价意见



4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州老鹰教育科技股份有限公司上 16

市辅导工作的评价意见



5 浙江天册律师事务所对杭州老鹰教育科技股份有限公司上市辅导工作的 18

评价意见



6 发行人、辅导机构相关承诺 20

1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州老鹰教育科技股份有限公司辅导工作总结报

告



申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于杭州老鹰教育科技股份有限公司



辅导工作总结报告



申万宏源证券承销保荐有限责任公司



二〇二〇年四月



中国证券监督管理委员会浙江监管局：



申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）于 2019 年 8 月与杭州老鹰教育科技股份有限公司（以下简称“老鹰股份”）的签订上市辅导协议，并于当月向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送了辅导备案登记材料。



截至本报告签署之日，申万宏源承销保荐公司已按照有关法规的要求、辅导协议的约定以及辅导工作小组制定的辅导计划及实施方案完成了对老鹰股份的上市辅导工作，特就辅导工作有关情况总结报告如下：



一、辅导工作的情况总结



（一）辅导时间



本次上市辅导工作在 2019 年 8 月至 2020 年 4 月期间持续开展。



（二）辅导机构及辅导工作人员的组成情况



申万宏源承销保荐公司根据有关法规规定，并结合老鹰股份的实际需要，成立了老鹰股份辅导工作小组。申万宏源承销保荐公司指派辅导工作人员为廖妍华、张兴忠、谢瑶、毛哲维，由廖妍华担任辅导小组组长。



辅导人员简历如下：



廖妍华，女，1980 年生，管理学硕士，注册会计师，申万宏源证券承销保

荐有限责任公司浙江投行部业务董事，担任本次杭州老鹰教育科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作小组组长。廖妍华女士 2007 年至 2011 年任职于天健

会计师事务所，2011 年至 2012 年任职于恒泰证券股份有限公司，2012 年至 2015

年任职于申银万国证券股份有限公司，2015 年 1 月，因申万宏源承销保荐公司承接原申银万国证券股份有限公司的承销保荐业务及人员，进入申万宏源承销保荐公司从事投资银行业务。曾参加新世纪（002280.SZ）、美盛文化（002699.SZ）、理工光科（300557.SZ）、梅轮电梯（603321.SH）、万隆光电（300710.SZ）等多家公司的 A 股 IPO 工作，任梅轮电梯（603321.SH）、万隆光电（300710.SZ）IPO项目签字保荐代表人，具有较为丰富的股票发行和上市的理论知识和实践经验。

张兴忠，男，1985 年生，管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，

2



级业务经理，担任本次杭州老鹰教育科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作小组成员。张兴忠先生2007年至2009年任职于中国银行安徽分行营业部，2013

年至 2015 年任职于申银万国证券股份有限公司，2015 年 1 月，因申万宏源承销

保荐公司承……
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