公告日期：2017-06-12

深圳价之链跨境电商股份有限公司



ShenzhenValuelinkE-CommerceCo.,Ltd.



股票发行情况报告书



深圳市龙岗区横岗街道长江埔二路2号1-2楼



主办券商



福建省福州市湖东路268号



二零一七年五月



目录



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......28



三、新增股份限售安排......32



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......32



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......35



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......38



七、备查文件目录......39



释义



除非本报告另有所指，下列词语具有如下含义：



本公司、股份公司、发行人、指 深圳价之链跨境电商股份有限公司



价之链、公司



推荐主办券商、主办券商、指 兴业证券股份有限公司



兴业证券



会计师事务所、会计师 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所、律师 指 北京德恒（深圳）律师事务所



股票发行方案、本股票 指 深圳价之链跨境电商股份有限公司2017年第一次股票



发行方案 发行方案



海通开元投资有限公司、海通齐东（威海）股权投资



本次发行对象 指 基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区君度德



瑞股权投资管理中心（有限合伙）、北京中融天然投资



管理中心（有限合伙）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》



《股票发行问答（三）》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



行）》



《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则



（试行）》



公司章程 指 《深圳价之链跨境电商股份有限公司章程》



证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份让系统



元、万元 指 人民币元、万元



注：本报告书中出现的股数、比例误差为四舍五入所致，非计算错误。



一、本次发行的基本情况



（一）本次股票的数量



公司2017年第二次临时股东大会决议，拟以非公开定向发行的方式发行不超过549,140股人民币普通股，募集资金不超过人民币165,000,000.00元，认购人实际认购549,140股人民币普通股，最终募集资金人民币165,000,000.00元。



（二）发行价格



本次定增发行价格为每股人民币300.47元。



本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、商业模式、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与发行对象协商后最终确定。



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。