公告日期：2017-07-10

中信建投证券股份有限公司



关于



深圳价之链跨境电商股份有限公司



收购报告书



之



财务顾问报告



签署日期：二〇一七年七月



目录



目录......2



释 义......4



第一节 序言......5



第二节 财务顾问承诺与声明......6



一、财务顾问承诺......6



二、财务顾问声明......6



第三节 财务顾问意见......8



一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......8



二、本次收购的目的......8



（一）上市公司在深耕主业基础上，通过收购整合快速进入跨境电商行 业，实现跨越式发展的战略目标......8（二）本次交易完成后，上市公司与交易标的可实现优势互补，全面提 升上市公司价值......9（三）本次交易有利于上市公司扩大经营规模、提高盈利水平，提高投资者回报......................................................................................................11



（四）充分利用上市公司平台，为丰富上市公司发展方式打下良好的基 础......11三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......11（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件..........11



（二）对收购人是否具备主体资格的核查......11



（三）对收购人是否具备收购的经济实力的核查......12



（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查......14



（五）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力的核查..............................................................................................................14



（六）对收购人是否存在不良诚信记录的核查......14



四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......14



五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式



......15



六、收购人的收购资金来源及其合法性......16



七、收购人履行的授权和批准程序......16



（一）本次收购已履行的决策和审批程序......16



（二）本次收购尚需履行的决策和审批程序......18



八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......18



九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响



......18



十、收购标的的权利限制情况及其他安排......19



十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契..............................................................................................................19



十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......20十三、财务顾问意见......20 释义



本独立财务顾问报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



收购人、上市公司、浔兴股份 指 福建浔兴拉链科技股份有限公司



标的公司、公众公司、价之链 指 深圳价之链跨境电商股份有限公司



本次收购 指 浔兴股份拟以支 付现金方式 购买交易对方 合计持有的



……
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