公告日期：2017-11-27

浙江鼎美智装股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所：浙江省嘉兴市秀洲区王店梅秀路399号）



主办券商



（住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼）



二零一七年十一月



目录



一、本次发行的基本情况......1



二、发行前后相关情况对比......6



三、新增股份限售安排......9



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......9



五、律师事务所关于本次发行过程及对象合法合规性的意见......12



六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......14



七、备查文件目录......15



释义



除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：



公司、本公司、挂牌公



指 浙江鼎美智装股份有限公司



司、鼎美智装



定向发行、股票发行 指 通过定向发行股份募集资金的行为



股东大会 指 浙江鼎美智装股份有限公司股东大会



董事会 指 浙江鼎美智装股份有限公司董事会



现有股东、在册股东 指 股权登记日在册的股东



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司章程》 指 《浙江鼎美智装股份有限公司章程》



《投资者适当性管理细 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



指



则》（2017年修订） 理细则》（2017年修订）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、 本次发行的基本情况



（一）发行数量



本次发行的股票为人民币普通股，发行数量为7,000,000股，募集资金总额



为人民币84,000,000元。



（二）发行价格及定价依据



每股发行价格为12元/股。



根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]第 1707号



《2016年度审计报告》，截至2016年12月31 日止，归属于挂牌公司股东的



净资产为70,187,142.64元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.23元/股，2016



年度归属于挂牌公司股东的净利润为13,189,311.12元。



公司截至 2017年 6月 30日止，归属于挂牌公司股东的净资产为



81,180,531.12元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.42元/股，2017年1-6



月归属于挂牌公司股东的净利润为11,232,172.29元。



本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种因素后最终确定。



（三）现有股东优先认购情况



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司在册股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”本公司的公司章程对优先认购无具体规定。公司现有在册股东共计5名，均签署了《关于放弃优先认购权的承诺函》。



（四）其他发行对象情况及认购股份数量



1、发行对象及认购数量



本次发行对象共5名，均为合格自然人投资者，具体情况如下：



序号 认购对象 投资者身份 认购股份数 认购金额 认购方式



量（万股） （万元）



1 罗鸣 外部自然人投资者 120 1,440.00 现金认购



2 沈丹 ……
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