公告日期：2016-11-25

关于北京华普亿方教育科技股份有限公司



挂牌申请文件的反馈意见的回复



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



根据贵公司下发的《关于北京华普亿方教育科技股份有限公司股票挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为北京华普亿方教育科技股份有限公司（以下简称“华普亿方”、“拟挂牌公司”或“公司”）申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商，已会同拟挂牌公司对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，相关核查文件资料附在文后。现将反馈意见的落实情况逐条报告如下：



如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称与公开转让说明书中的简称具有相同含义，涉及对公开转让说明书等申请文件的修改内容以楷体加粗标明。



本反馈意见回复财务数据均保留两位小数，若出现与总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



一、公司特殊问题



1.1、公司有机构投资者。请公司补充说明并披露：（1）公司引入机构投资者的定价依据；（2）公司与投资者签署的协议情况。请主办券商及律师结合机构投资者取得公司股权的价格、方式，进一步核查公司引入机构投资者是否与公司存在对赌协议或其他投资安排。



【回复】：



（1）公司引入机构投资者的定价依据



公司已在公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、历史沿革”之“（三）公司引入机构投资者及签署协议情况”中补充披露以下内容：



“（1）公司引入机构投资者情况



根据公司的工商登记档案资料、公司章程及机构投资者的营业执照，公司



股东中共有3名机构投资者，分别为北京中搜搜悦创业投资中心（有限合伙）（以



下简称“中搜创投”）、北京华亿创赢科技发展中心（有限合伙）（以下简称“华亿创赢”）、武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工科技”），其中华亿创赢系公司的职工持股平台。



1）2015年6月增资



2015年6月6日，中搜创投与华普亿方签署《北京市华普亿方软件科技有



限公司增资协议》，根据该协议，中搜创投通过增资方式以货币出资500万元认



购华普亿方5.44%的股权。



2）2016年8月增资



2016年8月1日，中搜创投与华普亿方签署《关于北京华普亿方教育科技



股份有限公司之股份认购及增资协议》。根据该协议，中搜创通过增资方式以货币出资300万元认购华普亿方40万股股份。



2016年8月1日，华工科技与华普亿方签署《关于北京华普亿方教育科技



股份有限公司之股份认购及增资协议》。根据该协议，华工科技通过增资方式以货币出资100万元认购华普亿方13.33万股股份。



2016年8月1日，华亿创赢与华普亿方签署《关于北京华普亿方教育科技



股份有限公司之股份认购及增资协议》。根据该协议，华亿创赢通过增资方式以货币出资200万元认购华普亿方26.67万股股份。



（2）公司引入机构投资者的定价依据



公司于2015年6月增资时，对应的公司估值（投后）为0.92亿元；于2016



年8月增资时，对应的公司估值（投后）为1.65亿元。



前述两次增资时，公司引入投资机构的定价均系各方真实意思表示，由协



议各方基于对公司盈利能力等情况的综合判断，通过双方协商确定，未违反法



律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。”



（2）公司与投资者签署的协议情况



公司已在公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、历史沿革”之“（三）公司引入机构投资者及签署协议情况”中补充披露以下内容：



“（3）公司与投资者签署的协议情况



2015年6月6日，中搜创投与华普亿方签署《北京市华普亿方软件科技有



限公司增资协议》；2016年8月1日，华普亿方与中搜创投签署《关于北京华普



亿方教育科技股份有限公司之股份认购及增资协议》，与华工科技签署《关于北京华普亿方教育科技股份有限公司之股份认购及增资协议》，与华亿创赢签署《关于北京华普亿方教育科技股份有限公司之股份认购及增资协议》。



经公司律师核查，上述公司与机构投资者签署的协议均系协议各方真实意



思表示，通过相关股东会决议表决程序，并完成了相应的工商登记注册变更手



续，上述协议合法有效，股权取得价格、方式合法合规。”



（3）请主办券商及律师结合机……
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