公告日期：2018-01-18

开源证券股份有限公司



关于



陕西大风印务科技股份有限公司



收购报告书



之财务顾问报告



财务顾问



签署日期：二〇一八年一月



目录



目录...... 1



第一节 释义...... 2



第二节 绪言...... 3



第三节 财务顾问声明与承诺 ...... 4



一、收购方财务顾问承诺......4



二、收购方财务顾问声明......4



第四节 收购方财务顾问意见 ...... 6



一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......6



二、本次收购的目的......6



三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录.6



四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......10



五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 ......10 六、收购人的收购资金来源及其合法性......10 七、收购人履行的授权和批准程序......10 八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......10九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响 ......11 十、收购标的的权利限制情况及其他安排......12十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种 协议或者默契......12十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、 未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......12 十三、收购方财务顾问意见......12 释义



本财务顾问报告书中，除非另有所指，下列词语具有下述含义：



一、一般术语



收购人/集友股份/上市指 安徽集友新材料股份有限公司



公司



大风科技/标的公司 指 陕西大风印务科技股份有限公司



交易标的/标的资产/目指 截至评估基准日，大风科技全体股东持有的陕西大风印



标资产 务科技股份有限公司100%的股份



收购报告书 指 陕西大风印务科技股份有限公司收购报告书



本报告书 指 开源证券股份有限公司关于陕西大风印务科技股份有限



公司收购报告书之财务顾问报告



廖大学、陈思家、李育智、李会宁、黄芳、黄锐、王喜



交易对方、大风科技全体指 梅、刘东、周端钰、赵一董、谭唯岽、周桂香、杨淑武、



股东 廖大斌、杨招娣、冯拓、樊兴虎、车军、介彬侠、段庆



锋、周嵘、严若振、冯红利、宋鹏、任侠、窦霜



评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即2017年10月31日



审计基准日 指 本次交易的审计基准日，即2017年10月31日



报告期 指 2015年度、2016年度、2017年1-10月



交割日 指 大风科技100%股权变更登记至集友股份名下的工商变更



登记手续办理完毕之日



本次交易/本次重组/本指 安徽集友新材料股份有限公司以支付现金方式购买陕西



次重大资产重组 大风印务科技股份有限公司100%的股权



《支付现金购买资产协 集友股份与大风科技全体股东于2018年1月18日签署



议》 指 的《安徽集友新材料股份有限公司支付现金购买资产协



议》



中……
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