公告日期：2018-03-02

上海数策软件股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所：上海市虹口区曲阳路930号4幢3555室）



主办券商



住所：长春市生态大街6666号



二〇一七年十二月



目录



声明...... 4



一、本次发行的基本情况...... 5



（一）本次发行股票的数量......5



（二）发行价格......5



（三）现有股东优先认购的情况......6



（四）发行对象及认购股份数量的情况...... 7



（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化...... 10



（六）本次发行是否经中国证监会核准...... 10



（七）公司等相关主体和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象..11



二、发行前后相关情况对比......12



三、新增股份限售安排...... 16



四、本次股票发行募集资金专项账户情况...... 16



五、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明....................................................................................... 18



六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...... 24



七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......33



八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......46



九、备查文件......48



释义



释义项目 释义



本公司、公司、数 指 上海数策软件股份有限公司



策股份



上海数将 指 上海数将企业管理咨询中心（有限合伙）



上海晨熹 指 上海晨熹创业投资中心（有限合伙）



欧瑞投资 指 深圳市欧瑞成长投资基金企业（有限合伙）



天慧投资 指 深圳市天慧成长投资基金企业（有限合伙）



慧悦投资 指 深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



理细则》



全国中小企业股份



转让系统、股转公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司



公司章程 指 上海数策软件股份有限公司章程



股东大会、股东会 指 上海数策软件股份有限公司股东大会



董事会 指 上海数策软件股份有限公司董事会



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。



声明



公司董事会已批准本发行情况报告书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次股票发行的数量为407,865股。



（二）发行价格



本次股票发行的价格为每股67.4242元。



根据公司2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润107.47万元计算，本次股票发行后，摊薄的每股收益为0.29元，摊薄后的静态市盈率约为3.45倍。



公司2016年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“中喜审字【2017】第1190号”标准无保留意见的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。