公告日期：2017-07-21

深圳市海德森科技股份有限公司股票发行方案 公告编号： 2017-016

证券代码： 870945 证券简称： 海德森 主办券商：华创证券

声明

深圳市海德森科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员

承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自

行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

深圳市海德森科技股份有限公司股票发行方案 公告编号： 2017-016

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目录

一、公司基本信息 .................................................... 3

二、发行计划 ........................................................ 4

（一）发行目的 .................................................... 4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 ............................ 4

（三）发行价格和定价方法 .......................................... 7

（四）发行股份数量及预计募集资金金额 .............................. 7

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，

不会导致发行数量和发行价格做相应调整 .............................. 8

（六）本次发行股票的限售安排以及发行对象对自愿锁定的承诺 .......... 8

（七）募集资金用途 ................................................ 8

（九）本次发行拟提交股东大会批准的相关事项 ....................... 17

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或者备案事项情况 ............. 18

三、董事会就股票发行对公司影响的讨论与分析 .......................... 18

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同

业竞争等未发生变化的情况 ......................................... 18

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。 ......... 18

（三）与本次发行相关特有风险的说明 ............................... 18

四、其他需要披露的重大事项.......................................... 18

五、中介机构信息 ................................................... 19

（一）主办券商：华创证券有限责任公司 ............................. 19

（二）律师事务所：广东信达律师事务所 ............................. 19

（三）会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） ............. 20

六、有关声明 ....................................................... 20

深圳市海德森科技股份有限公司股票发行方案 公告编号： 2017-016

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释义

在本发行方案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义:

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务细则》 指

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则

（试行）》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、 海德

森、发行人

指 深圳市海德森科技股份有限公司

股东大会 指 深圳市海德森科技股份有限公司股东大会

关联关系 指

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管

理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以

及可能导致公司利益转移的其他关系

高级管理人员 指

公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘

书

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。