公告日期：2017-10-26

深圳市海德森科技股份有限公司股票发行方案 公告编号： 2017-032

证券代码： 870945 证券简称： 海德森 主办券商：华创证券

深圳市海德森科技股份有限公司

（住所：深圳市南山区粤海街道威新软件园 1 号楼 1 楼东翼）

股票发行方案

主办券商

华创证券有限责任公司

（住所:贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦）

二〇一七年十月



深圳市海德森科技股份有限公司股票发行方案 公告编号： 2017-032

证券代码： 870945 证券简称： 海德森 主办券商：华创证券

声明

深圳市海德森科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员

承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自

行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

深圳市海德森科技股份有限公司股票发行方案 公告编号： 2017-032

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目录

一、公司基本信息 .................................................... 4

二、发行计划 ........................................................ 5

（一）发行目的 .................................................... 5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 ............................ 5

（三）发行价格和定价方法 .......................................... 8

（四）发行股份数量及预计募集资金金额 .............................. 9

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，

不会导致发行数量和发行价格做相应调整 .............................. 9

（六）本次发行股票的限售安排以及发行对象对自愿锁定的承诺 .......... 9

（七）募集资金用途 ................................................ 9

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ......................... 18

（九）本次发行拟提交股东大会批准的相关事项 ....................... 18

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或者备案事项情况 ............. 19

（十一）本次股票发行相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的

说明 ............................................................. 19

三、董事会就股票发行对公司影响的讨论与分析 .......................... 19

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同

业竞争等未发生变化的情况 ......................................... 19

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响 ........... 19

（三）与本次发行相关特有风险的说明 ............................... 19

四、其他需要披露的重大事项.......................................... 20

五、中介机构信息 ................................................... 21

（一）主办券商：华创证券有限责任公司 ............................. 21

（二）律师事务所：广东信达律师事务所 ............................. 21

（三）会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） ............. 22

六、有关声明 ....................................................... 23

深圳市海德森科技股份有限公司股票发行方案 公告编号： 2017-032

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释义

在本发行方案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义:

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。