公告日期：2023-07-10

开源证券股份有限公司关于

昆明鼎邦科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

（修订稿）

陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
二〇二三年七月


目录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 1
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意
见...... 6
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为
持股平台的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 17十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件是否合法合规性的意见.. 22
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 23
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 23
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 24十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见.... 29十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意
见...... 30
十七、关于本次定向发行购买资产合法合规性的意见...... 31
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 31
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 34

二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 34
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 36

释义

本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、鼎邦科技、发 指 昆明鼎邦科技股份有限公司
行人

云南产投 指 云南省产业投资基金有限责任公司

云南金种子 指 云南金种子股权投资基金合伙企业（有限
合伙）

云南展创 指 云南展创科技有限公司

鼎邦冶金 指 昆明鼎邦冶金技术研究有限公司

建水展创 指 建水展创新材料有限公司

个旧展创 指 个旧展创有色冶金技术研究中心有限公司

昆工资产 指 昆明理工大学资产经营有限公司

股东大会 指 昆明鼎邦科技股份有限公司股东大会

董事会 指 昆明鼎邦科技股份有限公司董事会

监事会 指 昆明鼎邦科技股份有限公司监事会

三会 指 公司股东大会、董事会、监事会

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

律师、律师事务所 指 北京德恒（昆明）律师事务所

审计机构、会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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