公告日期：2023-04-12

东方证券股份有限公司

关于江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

二〇二三年四月


目录


一、关于发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见6
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见......9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......10
十、关于授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......13十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见.....13
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......13
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......15
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......17十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见.....17
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......17
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......18十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......19十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见......20
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见......20
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见......21
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见......22
二十三、关于本次定向发行的推荐结论......23

释义

本定向发行推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义:

公司、发行人、瘦西湖 指 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

定向发行说明书 指 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书

本报告 指 东方证券股份有限公司关于江苏瘦西湖文化旅游股份有限
公司股票定向发行推荐工作报告

《公司章程》 指 《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司公司章程》

董事会 指 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司董事会

监事会 指 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司监事会

股东大会 指 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股东大会

瘦西湖旅发集团、控股股东 指 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司

瘦西湖管委会、实际控制人 指 扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区管理委员会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

发行对象，大运河基金 指 江苏省大运河（扬州）文化旅游发展基金（有限合伙）

《股票发行认购协议》 指 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司与江苏省大运河（扬
州）文化旅游发展基金（有限合伙）关于江苏瘦西湖文化
旅游股份有限公司之股票认购协议

《补充协议》 指 关于江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司之补充协议（一）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

投资者适当性管理办法 ……
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