公告日期：2024-07-16

鼎信数智技术集团股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：安徽省合肥经济技术开发区翡翠路以西,金

炉路以南港澳广场 A 区办 19 层

主办券商

开源证券

（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
2024 年 7 月 16 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 21
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 36
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 38
六、 中介机构信息 ...... 42
七、 有关声明 ...... 45
八、 备查文件 ...... 51

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司 指 鼎信数智技术集团股份有限公司

公司章程 指 鼎信数智技术集团股份有限公司公司章程

股东大会 指 鼎信数智技术集团股份有限公司股东大会

董事会 指 鼎信数智技术集团股份有限公司董事会

监事会 指 鼎信数智技术集团股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

本次发行、本次定向发行、 鼎信数智技术集团股份有限公司本次通过定向发行，向
本次股票发行, 本次吸收 指 合肥市水务环境建设投资有限公司发行股票吸收合并
合并 安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的行为

发行对象、认购人 指 符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规
定的机构投资者和自然人投资者

律师事务所 指 安徽天禾律师事务所

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司

合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

合肥建投集团 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司

蓝科投资 指 合肥蓝科投资有限公司

水投公司 指 合肥市水务环境建设投资有限公司

海巢公司 指 安徽海巢项目建设管理咨询有限公司

妙融合伙 指 合肥市妙融企业管理合伙企业（有限合伙）

妙亦合伙 指 合肥妙亦企业管理合伙企业（有限合伙）

元、万元 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。