公告日期：2024-09-02

开源证券股份有限公司关于
鼎信数智技术集团股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

2024年9月


目录


一、关于发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 6
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 10
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 15十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见（如有）
...... 15
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 15
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 17
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 18
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 18
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 20
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 20十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 20十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（如有）
...... 21
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 24
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 25
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 26
二十三、关于本次定向发行的推荐结论...... 32

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、鼎信数智、发行人、公众 指 鼎信数智技术集团股份有限公司
公司

公司章程 指 鼎信数智技术集团股份有限公司公司章程

股东大会 指 鼎信数智技术集团股份有限公司股东大会

董事会 指 鼎信数智技术集团股份有限公司董事会

监事会 指 鼎信数智技术集团股份有限公司监事会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》

《吸收合并协议》、附生效条件 《鼎信数智技术集团股份有限公司与合肥市水务环
的认购协议 指 境建设投资有限公司及安徽海巢项目建设管理咨询
有限公司之吸收合并协议》

本次发行、本次定向发行、本次 指 指鼎信数智技术集团股份有限公司本次通过定向发
股票发行 行……
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