公告日期：2023-12-27

东吴证券股份有限公司关于
江苏意可航空科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

二零二三年十二月


目录


释义...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范行的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见呢...... 5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见...... 13
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 15
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 21
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 21
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 22
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 25十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 25
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 25
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 26
十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 27
二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 27

释义

在本推荐工作报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、申请人、发行人、意可航空 指 江苏意可航空科技股份有限公司

股东大会 指 江苏意可航空科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏意可航空科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏意可航空科技股份有限公司监事会

公司章程 指 江苏意可航空科技股份有限公司章程

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事 会议事规则》

《定向发行说明书》 指 《江苏意可航空科技股份有限公司股票定
向发行说明书》

全国股份转让系统公司、全国股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
转公司、全国股份转让系统

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

股票定向发行、本次定向发行 指 江苏意可航空科技股份有限公司 2023 年
第一次股票定向发行

认购协议 指 发行对象与公司签订的定向发行股份之认
购协议

补充协议 指 发行对象与公司控股股东俞子峰签订的关
……
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