公告日期：2024-06-07

首创证券股份有限公司关于

北京道达天际科技股份有限公司
2024 年第一次股票定向发行的推荐工作报
告

主办券商

（住所：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层）

二〇二四年六月


目录


一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 18
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 19
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 25
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 25
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 27
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 30
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 31
十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 31
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 32
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 33
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 33
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 35

释义

在推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

道达天际、本公司、公司、发 指 北京道达天际科技股份有限公司
行人

西安道达 指 西安道达天际信息技术有限公司

无锡道达 指 无锡道达科技有限公司

道达汇和 指 北京道达汇和科技有限公司

大牛坊村股份经济合作社 指 北京市海淀区西北旺镇大牛坊村股份经济合作社

土井村股份经济合作社 指 北京市海淀区西北旺镇土井村股份经济合作社

股东大会 指 北京道达天际科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京道达天际科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京道达天际科技股份有限公司监事会

董监高 指 北京道达天际科技股份有限公司董事、监事、高级管
理人员

本次定向发行、本次股票发 指 北京道达天际科技股份有限公司 2024 年第一次股票
行、本次发行 定向发行

定向发行说明书 指 北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行说明书
（修订稿）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小……
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