公告日期：2024-10-10

中信建投证券股份有限公司关于

江苏朗信电气股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所: 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦
二〇二四年十月

目 录

释 义......4
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......6
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......10
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ......11四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义
务的意见......11五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 13六、关于发行人与发行对象及发行对象之间是否存在关联关系的意见
......13
七、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......14八、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及
是否为持股平台的意见 ......17
九、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......18
十、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......18
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......22十二、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 26十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ..27十四、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ..28十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......29十六、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意
见......33
十七、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规
性的意见......33十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ....33
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......34二十、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情
形的意见......35二十一、关于发行认购对象是否存在主办券商、证券公司另类投资子
公司和私募投资基金子公司的意见 ......37
二十二、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......37
二十三、主办券商认为应当发表的其他意见 ......37
二十四、关于本次定向发行的推荐结论 ......38

释 义

在推荐报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

主办券商 指 中信建投证券股份有限公司

公司、发行人、朗信电气 指 江苏朗信电气股份有限公司

股东大会 指 江苏朗信电气股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏朗信电气股份有限公司董事会

监事会 指 江苏朗信电气股份有限公司监事会

本次发行、本次股票发行、
本次定向发行、本次股票 指 江苏朗信电气股份有限公司股票定向发行
定向发行
定向发行说明书、《定向 指 江苏朗信电气股份有限公司股票定向发行说明书
发行说明书》

推荐报告、本推荐报告 指 中信建投证券股份有限公司关于江苏朗信电气股份有限
公司股票定向发行的推荐工作报告

发行对象 指 拟认购江苏朗信电气股份有限公司本次定向发行股票的
投资人

《定向发行认购协议书》 指 江苏朗信电气股份有限公司拟与本次定向发行认购对象
签署的《定向发行认购协议书》

《公司章程》 指 《江苏朗信电气股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《定向发行业务指引第 1 指……
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