公告日期：2024-03-20

中泰证券股份有限公司

关于赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

股票在全国中小企业股份转让系统

公开转让并挂牌的推荐报告

主办券商

二〇二四年二月


中泰证券股份有限公司

关于赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司公开转让并在全
国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（以下简称“《挂牌规则》”），赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司（以下简称“赛瓦特”）就其股份进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，并向股转公司提交了挂牌申请。

根据股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《工作指引》”），中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“我司”）对赛瓦特的业务情况、公司治理情况、财务状况及合法合规事项等内容进行了尽职调查，对赛瓦特本次申请进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌出具本推荐报告。

一、主办券商与申请挂牌公司之间的关联关系

1、截至本推荐报告出具日，不存在主办券商或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有赛瓦特或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
2、截至本推荐报告出具日，不存在赛瓦特或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有主办券商或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
3、截至本推荐报告出具日，不存在主办券商的项目小组成员及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有赛瓦特权益、在赛瓦特任职等情况；

4、截至本推荐报告出具日，不存在主办券商的控股股东、实际控制人、重要关联方与赛瓦特控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、截至本推荐报告出具日，不存在主办券商与赛瓦特之间的其他关联关系。

二、主办券商尽职调查情况

中泰证券推荐赛瓦特挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《工作指引》的要求，对赛瓦特进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目小组与赛瓦特董事长、总经理、各业务部门负责人及部分董事、监事、员工进行了交谈，并听取了公司聘请的北京浩天（济南）律师事务所、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的意见，查阅了《公司章程》、“三会”（股东（大）会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、纳税凭证等，了解了公司的生产经营状况、内部控制、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司尽职调查报告》（以下简称“《尽职调查报告》”）。

三、主办券商立项、质量控制、内核等内部审核程序和相关意见

（一）立项程序及立项意见

2023 年 6 月 10 日，中泰证券赛瓦特项目小组向立项评审委员会提交本项目
立项报告等立项申请文件，提出立项申请。2023 年 7 月 6 日，中泰证券立项评
审委员会召开了关于赛瓦特推荐挂牌的立项评审会，并于会后进行了投票。共有
5 名评审委员参与投票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经立项委员投票
表决，项目立项获通过。

（二）质量控制程序及质量控制意见

赛瓦特项目小组于 2023 年 8 月向中泰证券投行质控部提出审核申请，投行
质控部审阅了公开转让说明书、主办券商推荐报告、项目小组出具的尽职调查报告及工作底稿等相关申报材料，经审核后认为：项目小组推荐文件、申报材料及尽职调查工作底稿基本完善，同意项目小组向内核机构提交赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司挂牌申请文件。


（三）内核程序及内核意见

根据中国证监会印发的《证券公司投资银行类业务内部控制指引》及中泰证券制定的《中泰证券股份有限公司投资银行类业务内核工作管理办法》《非上市公众公司推荐业务内核工作规则》，中泰证券投行类业务内核委员会证券发行内核小组（以下简称“证券发行内核小组”）和证券发行审核部作为非上市公众公司推荐业务的内核机构，对赛瓦特推荐挂牌项目履行了以下内核程序：

1、证券发行审部审核

2023 年 10……
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