（阿尔法追梦）实盘组合相关指数估值表：收盘更新后

继续定投海外指数，如果场外基金有限额的，也可以转站场内交易ETF，不过溢价超乎想象的，看看戏即可，就像标普消费收盘直接拉涨停，溢价率已经超27%，我只接受低溢价率的，有人会说在乎溢价干嘛，反正都会一直往上涨，高溢价的成本超乎想象，举个不严谨的例子，就算第二天能涨30%，你只能赚3%，别人以合理价格购买的价格买的就能赚30%，就是这么个意思，目前美股的标的还是很多，仔细筛选还是能选出很多价格合理的美股ETF，大家可以擦亮眼睛，注意风险！

不得不说A股的波动是真的大，先不说外在因素，一个上市公司内在因素（持续的赚钱能力），财务造假的成本太低了，处罚力度还不够，海外上市企业对财务造假，可以罚到倾家荡产无上限，零容忍度，可能这也是海外资本市场走得更健康的其中一个原因，震慑力足够。所以总体策略也是目前选择布局更多海外的一个原因。

其实对于A股和美股，个人认为要用不同的思维理念进行操作，A股涨多了会跌，可以慢慢减仓，但是美股涨多了，仔细研究底层逻辑如果是确实有一直递增亮眼的业绩报表支撑（比如前10的科技巨头），一般不会有倒车接人的机会。

上周五美国股指普涨，其中纳指涨近1.8%领涨。英伟达和特斯拉等科技巨头分别上涨4.5%和8.3%，成为推动大盘上涨的主要力量。行业方面，可选消费品和科技板块表现最佳，而材料板块相对落后。

美国制造业仍处于萎缩态势，但有改善迹象。12月ISM制造业PMI为49.3创九个月新高，且好于预期和前值。然而，PMI的细分项目中也存在一些隐忧。价格支付指数高于预期，暗示通胀压力可能仍然存在，而就业指数回落明显。

目前，微软和亚马逊等大型云基础设施提供商正在竞相扩大计算能力，争相投入数十亿美元采购英伟达芯片，用于训练和运行人工智能模型，并通过建设新的数据中心来满足需求。此前有媒体报道，微软在今年购买了比任何竞争对手都要多得多的英伟达AI芯片，以加速投资人工智能基础设施建设。今年，微软的英伟达芯片订单是其在2023年购买的同代英伟达AI处理器数量的三倍多。

通过分析公司公开披露的资本支出、服务器出货量和供应链信息，Omdia技术咨询公司的分析师估计，微软今年购买了48.5万个英伟达的Hopper芯片，远远领先于Meta（22.4万个）、字节跳动（23万个）、腾讯（23万个）、亚马逊（19.6万个）、谷歌（16.9万个）等公司。（英伟达强势上涨是有亮眼的财务业绩做支撑的）

英伟达“平替”开始发力，博通、迈威尔优势显露，过去三个月，由于博通和迈威尔积极帮助谷歌、亚马逊等科技巨头开发定制AI芯片，收入飙升，这两家公司也开始受到投资者青睐，股价均大涨超30%。但是英伟达仍将保持主导地位，尽管博通和迈威尔在定制AI芯片领域发展迅速，但英伟达在整体AI芯片市场的主导地位短期内难以撼动。

技术研究公司Tirias的首席分析师Kevin Krewell表示，与博通和迈威尔开发的AI芯片相比，英伟达GPU的通用性更强，且更加“用户友好”，可支持更广泛的工作负载。定制芯片相比英伟达的通用芯片，还只是“小众”业务。此外，英伟达在AI芯片领域的技术积累和生态系统建设也于这些竞争对手。

今晚美股会如何表现，大家怎么看？

$上证指数(SH000001)$$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$易方达蓝筹精选混合(OTCFUND|005827)$

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