市场回顾

10月23日消息，指数午后冲高回落，创指盘中一度涨超1%后翻绿。板块方面，光伏设备股午后爆发；风电设备板块延续涨势；军工板块持续强势；影视传媒板块持续调整；医药医疗股走低；消费电子板块震荡走低。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2700只。截至收盘，沪指报3302.80点，长0.52%；深成指报10576.41点，涨0.16%；创指报2205.30点，跌0.53%。盘面上，风电设备、光伏设备、贸易板块涨幅居前，影视院线、短剧游戏、AI语料板块跌幅居前。

市场资讯

外交部发言人林剑昨日主持例行记者会，有记者就中印边境提问。对此，林剑表示，近段时间以来，中印双方通过外交和军事渠道，就中印边境的有关问题保持密切沟通，目前双方已就有关问题达成解决方案。下一步中方将与印方落实好上述解决方案。

从国家发展改革委了解到，2025年，我国将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向，仍将保持有力度的安排支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。截至目前，今年7000亿元的中央预算内投资已经下达，1万亿元超长期特别国债里用于“两重”建设的7000亿元也全部落实到项目。

券商观点

光大证券：投资结构的选择可能将更为关键。历史来看，短期市场迅速上行之后，市场通常会转为震荡上行，在10月12日财政政策的积极表态下，市场指数整体仍有上涨机会，但投资机会或将逐步从转向，未来一段时间投资结构的选择可能将更为关键。综合来看，我们认为目前有三个方向值得关注。一是政策催化下有反转预期，且估值修复空间大的行业，包括食品饮料、房地产、建筑材料、社会服务等。二是有望受益于风险偏好抬升的弹性品种，以券商、TMT、军工为代表的弹性品种值得关注。三是作为底仓的宽基指数，沪深300指数可以作为主要底仓，可适度配置一些弹性指数，如科创50、创业板指等。中信建投：“拉锯战”阶段围绕主线核心公司逢低布局近期我们强调“重估牛”的中期逻辑没有削弱。短期经济与政策预期修复，市场快速回调后逐步稳住阵脚，情绪有所改善。从中短期看，我们认为市场特征目前仍处于第二段“拉锯战”，可用牛市中的震荡期来看待。我们认为，投资者需要保持战略耐心，基本面复苏预期的确立还需要更多条件和时间。美国大选对中美经贸带来不确定性，同时关注近期人民币兑美元汇率调整，其或对短期政策时点与力度的预期也构成扰动。总的来说，拉锯战需要耐心，涨不躁跌不馁，围绕主线核心公司，逢低布局。我们认为：结构性景气，低PB（市净率）金融和央国企重估，以及科创产业愿景，依然是三条重要线索。关注行业：互联网、新能源车、电子、银行、保险等。关注主题：中央国企市值管理、新质生产力等。

$国泰中证全指软件ETF联接C(OTCFUND|012637)$

$国泰中证全指通信设备ETF联接C(OTCFUND|007818)$

$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$

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