光伏板块

光伏板块盘中上涨，万得光伏指数收涨8%，超大单、大单、中单、小单净流入86.28、34.7、12.74、5.15亿元。近期光伏业内有传闻，11月工信部即将出台限制能耗的政策，市场情绪较为高涨。虽然光伏市场化程度高，高层会议指出要防止“内卷式”恶性竞争，官方部门和行业协会多次就光伏行业供给侧发表观点或出台政策，供给政策有助于加速拐点到来。短期上，随着行业周期反转预期强化，下游盈利扭亏，催生光伏设备扩产需求。中长期来看，伴随光伏新技术+泛半导体转型，光伏设备龙头成长空间大。

医美板块

万得医美指数收涨2.18%，资金面上，超大单、大单、中单、小单净流入3.44、4.08、0.22、0.52亿元。Q3医美需求较弱，加之供应边际扩张及各大平台对医美领域的深入布局，价格体系面临一定压力。医美消费与居民的收入预期高度相关，若经济财富效应能持续增强，板块估值修复可能先行，医美终端市场景气度有望提升，传导路径或为量先修复、价渐企稳，并进一步传导至上游，带动公司业绩逐季改善。

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