昨日，全国两会如期而至！这场年度政治盛事，不仅影响着我国未来一年的政策走向，更与投资者的未来布局方向、决策紧密相连。

历史数据显示，全国两会前后市场常呈“U 字”走势。当下，市场环境与情绪偏积极，两会后A股行情或依然值得期待。

近十年两会前后平均涨跌幅和正概率情况

（数据来源：开源证券《历史上两会前后的日历效应、科技成长的持续性丨开源证券策略》，发布于2025年3月4日。）

那么，全国两会到底是什么会？今年又有何新看点？投资者如何把握其中机遇？下面，就让我们好好聊聊这些话题。

当下哪些领域值得关注？

作为国内年度政策方向是关键节点，两会热议政策议题常蕴含投资机遇，向来也是投资者关注之焦点。市场认为，两会后行情有望向重点产业政策对应的主题板块偏移，如2024年，两会首提的低空经济，是贯穿去年上半年的主题投资机会。

今年的全国两会同样热点纷呈，除经济、社会议题外，科技、消费等多个领域同样引人瞩目——

关注焦点一：科技

人工智能方面，在国家高度重视与大力推动下，或将奠定坚实政策基石并拥有广阔的发展空间。3月4日，十四届全国人大三次会议首场发布会上，相关发言人提及，DeepSeek公司取得的重大进展，代表着一批中国公司在人工智能领域的崛起。

展望未来，AI行业兼具技术突破、应用前景广阔等多重利好因素，值得投资者多多关注。数据显示，相较2021年，2023年中国人工智能在互联网（89%）、电信（68%）、政务（65%）、金融（64%）等各领域的渗透率明显提升，与行业深度融合，前景广阔。

2021-2023年中国人工智能行业渗透度

（数据来源：艾媒咨询《2024-2025年中国人工智能行业发展趋势研究报告》，发布于2025年1月23日。）

半导体产业方面，该领域国家此前已通过大基金投入巨量资金，随着人工智能等技术成熟，产业或会迎来需求爆发期，同样值得投资者目光聚集。

信达澳亚基金经理朱然近期表示，AI技术对半导体产业的带动是方方面面的，国内在先进制程领域存在巨大国产替代缺口，因此半导体产业也将受益于AI产业的发展。

人形机器人方面，作为未来科技重要发展方向之一，政策层面也在积极助力。朱然认为，2025年极有可能成为人形机器人产业链0到1量产的开端，中国市场凭借先进制造业技术，将是全球机器人产业落地不可或缺的一环。

数据显示，2024年中国人形机器人市场规模达到约27.6亿元，并有望在2030年成长为千亿元市场。（数据来源：首届中国人形机器人产业大会《人形机器人产业研究报告》）

此外，产业融合方面，也就是“AI+制造”、“AI+医疗”等领域同样也需多加关注。继2024年“人工智能+”写入政府工作报告后，2025年或将强化AI与制造业融合，推动国产大模型开源生态，培育低空经济等未来产业。

关注焦点二：消费

惠民生、促消费一直是经济政策重要着力点。2025年开头，影视、旅游等细分赛道表现超预期，市场认为，今年两会仍将会有更多刺激消费配套政策出台。同时，“两重”和“两新”——即重大工程和重大项目，以及新型基础设施和新型城镇化建设，也将带来相关行业投资机会。

关注焦点三：绿色转型

当前，我国经济迈向高质量发展，绿色转型迫在眉睫。传统产业耗能高、污染大，急需绿色技术改造升级，新兴产业也需以绿色化为导向实现可持续发展。

为推动新能源产业持续高速发展，政府有望加大新能源项目补贴力度。历史数据显示，2013至2015年期间，国家对新能源汽车的购置补贴政策，大幅提升消费者购车热情，新能源汽车销量三年间增长近20倍。（数据来源：光大证券《三步吃透两会行情！这些板块将成为政策红利最大赢家》，发布于2025年3月3日。）

总之，本周随着重磅会议召开，市场政策预期持续升温，投资者对政策受益板块的关注度显著提升。面对两会前后A股市场展现出的丰富投资图景，投资者又该如何把握机会？

一方面，还需密切关注政策动态，深入剖析受益行业，合理配置资产，精准把握投资节奏。另一方面，在选择投资工具时，应根据自身风险承受能力和投资目标，理性做出决策，既要追求收益，也要注重风险控制。

风险提示：本材料提及的看法和思路仅代表发表时的观点，随着市场环境变化可能会发生改变，故不构成任何投资建议或保证；本材料提及的关于投资范围、投资方向、投资比例等内容不构成本基金投资操作的限制，本基金的投资范围、投资策略、投资限制以本基金合同约定为准。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩的表现保证。基金投资有风险，请投资者全面认识基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，根据自身风险承受能力，在详细阅读《基金合同》及《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件基础上，谨慎投资。本资料的相关内容仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资须谨慎。
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