2025年3月11日，中证全指软件指数(H30202)盘中一度下跌超1%。（数据来源：wind）

近日，北京大学联合华为发布DeepSeek全栈开源推理方案。该方案基于北大自研的SCOW算力平台系统、鹤思调度系统，并整合了DeepSeek、openEuler、MindSpore与vLLM/RAY等社区开源组件，实现了华为昇腾上的DeepSeek推理，并支持大规模算力集群的训推一体化部署。

国金证券分析指出，元宝和豆包周环比增速超过10%，处于一梯队增速，而海外头部应用增长平稳。模型方面，Qwen-QwQ开源，强化了端侧部署的模型的能力，Inception Labs的Mercury凭借Diffusion LLM架构大幅提升生成速度，Gemini助手增强了实时交互体验，Monica.im团队推出的AI代理Manus具备自主完成复杂任务的能力，开源的OpenManus快速复刻，热度上升也很快。视频生成应用活跃度显著提升，Sora周环比增速高达56%。国内厂商持续发力多模态，开源图像转视频框架HunyuanVideo-I2V，智谱AI开源文生图模型CogView4，首次在开源模型中实现汉字生成。

该机构认为随着AI推动海外私有云服务扩展，越来越多的企业选择将数据上传至云服务器上通过AI分析处理，随之而来就是企业对于数据安全的需求。零信任架构与AI分析、预测、防御等将会充当网络安全的主要手段，看好网络安全公司未来收入继续增长。

硬件为基，软件为核。

$汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(OTCFUND|023254)$$汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(OTCFUND|023255)$紧跟中证全指软件指数，一键布局以DeepSeek为代表的AI软件全产业链，DeepSeek含量高达40%！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。（权重数据截至2025.1.27）

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