上周，2025中国电动汽车百人会高层论坛召开，在这个论坛上，不少相关的国家部门都透露了下一步行业管理思路和引导方向，如商务部将加快推动汽车流通消费改革试点工作落地见效；工信部将编制新一轮汽车行业稳增长工作方案，加力推进公共领域车辆全面电动化试点；国资委表示将对整车央企进行战略性重组，提高产业集中度等；发改委和工信部强调将整治市场乱象（如价格战、地方保护），引导资源向技术领先企业聚集。

我们能看出，政府方面在强调对新能源汽车（NEV）产业的长期支持，包括补贴延续、税收优惠或基础设施投资，以巩固中国在全球市场的领先地位。同时强调新能源汽车在实现碳达峰、碳中和中的作用，可能提出更严格的碳排放标准。论坛明确提出通过兼并重组、淘汰落后产能、实施资质集团化管理改革，遏制低端产能无序扩张，推动行业集中度提升。

简单点来说，就是政策支持将持续下去，政策也在不断优化，最终目的是把中国新能源汽车产业正从“规模扩张”转向“高质量竞争”，技术自主、全球化布局、生态协同成为未来3-5年的关键战场。新能源车产业链的相关车企需在政策框架内加速创新，同时要应对地缘政治和市场需求分化的双重挑战。本次论坛提出的几个点都是未来要落实的方向，如从补贴依赖转向制度创新（如碳积分扩围），加速燃油车替代，这样新能源车的市场份额及市场渗透率将有望进一步提高；同时车路云一体化、智能驾驶技术突破等，就是在推动车联网、智能化等方面的发展，智驾平权有望进一步能实现。

综上，根据本次论坛透露出来的信息，我们认为，短期市场虽然经历调整，但我们仍然相信智能化是今年新能源车方向的重要主线，而需求复苏将有望成为一条重要的支撑岸线贯穿全年行情。

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