大盘点评：

虽然涨幅低于预期，但加上今天已经三连阳了，还是不错的，从技术形态上，有点像是底部红三兵，反弹应该还没有结束的，短线阻力在3320缺口的位置，距离还有点远。不用担心，坚定信念看多做多。

板块点评：

【芯片】

芯片昨天爆涨，出现高开低走，趋势来看，已经反转，静待新高。（参考指数：国证芯片980017）

【机器人】

机器人今天出现强反，涨幅超3%，技术上看，四浪回调很可能已经结束，这里有望走五浪上升。（参考指数：中证机器人H30590）

【CPO】

CPO今天也出现强反，涨幅近4%，英伟达昨夜爆涨近20%，强势反转的概率很大，CPO近期大概率也会有一波比较好的反弹。（参考指数：CPO概念880656）

【白酒】

白酒连续两天大涨，今天小幅调整，对面暂缓关税执行，但把我们排除在外，风险解除之前，依然看好消费板块。（参考指数：中证白酒399997）

【证券】

证券板块也连续三天反弹，但力度不强，技术上没有很明确的低点信号，继续观察。（参考指数：证券公司399975）

【医疗】

医疗板块今天也出现反弹，创新药涨得比较好，技术上目前不是二浪末期就是三浪初期，机会大于风险。（参考指数：中证医疗399989）

【新能源】

新能源板块今天也还不错，技术上看目前处于明显低位，有可能走周线级别的W底，机会很大。（参考指数：中证新能399808）

【北证50】

北证50连续两天大涨，已经回补了周一的缺口，这两天拉的有点猛，回补缺口之后，近期有整理需求。（参考指数：899050）

基金策略：

加仓5000元$广发科技智选股票发起式C(OTCFUND|023648)$

市场短期确实不太明朗，接下来可能还会反复震荡。在这种情况下，入手新基是个不错的选择。新基有建仓期，可以打个时间差，基金经理也正好可以在大盘整理时逐步建仓，这样胜率会更高。这只基金专注于国产替代的大科技方向，聚焦半导体、5G等科技核心赛道。在当前关税政策的影响下，科技行业国产替代的逻辑越来越强，这也是这几天半导体板块大涨的原因。该基金由拥有14年经验的老将杨冬掌舵，杨冬获得过金牛奖，是业内公认的明星经理。我之前买过他的广发多因子，业绩非常好，2019-2021年连续三年涨幅超过50%，去年涨幅也接近20%，广受好评。凭借着杨冬的业务能力，这只基金的业绩未来肯定也差不了，所以我决定今天上车。

加仓5000元$南方红利低波50ETF联接C(OTCFUND|008164)$

最近市场波动较大，短期趋势仍不明朗，策略上防守大于进攻，所以我决定今天继续增配红利资产。在当前市场环境下，配置红利资产不仅能有效对冲市场风险，还能在长期投资中获取稳定的分红收益，是较为稳健的投资选择。这只基金跟踪的是标普中国A股大盘红利低波50指数，相比其他同类红利低波指数，该指数成分股市值偏大盘，行业分布更均衡，兼具红利和大盘的双重抗跌属性。从历史数据来看，该基金最近五年涨幅达到81.84%，收益表现远超同类，同时波动控制能力也相对较好。

加仓5000元$国金新兴价值混合C(OTCFUND|014819)$

这只混合基金主投科技方向，重点布局国内AI产业链，涵盖CPO、芯片、应用等关键领域，同时还配置了部分互联网科技龙头。大科技无疑是今年的市场主线，经过前期调整，短期风险已充分释放，现在正是上车的好时机。基金经理张望是国金基金权益研究总监，拥有13年的投资研究经验，擅长在高端制造和科技细分领域挖掘机会。凭借其扎实的研究和丰富的经验，我对这只基金的长期业绩充满信心，今天决定继续加仓。

加仓5000元$富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(OTCFUND|012062)$

这只是消费主题基金，名字是全球消费，但持仓主要集中在港股和A股，而且重仓股都是我们耳熟能详的，如泡泡玛特、小米、携程等。在当前中美互加关税的背景下，下半年政策大概率会向消费领域倾斜，降准降息、消费补贴等刺激政策有望加速落地。从这个角度看，消费板块有望成为港股和A股的第二主线。这只消费基业绩非常好，虽然近期也跟随市场出现了一定的回撤，但近一年涨幅仍然超40%，排名同类前5。最近的回落我认为是很好的抄底机会，今天继续加仓。

加仓5000元$兴业中证港股通互联网指数发起式C(OTCFUND|021378)$

港股最近也跌了不少，调整较充分了，很多优质个股出现了错杀，我认为现在是布局的好时机。这只基金跟踪的是中证港股通互联网指数，这个指数的成分股大多是互联网龙头，如美团、腾讯、小米等，业务多元且市场份额大，抗风险和盈利能力都很强。而且，AI的发展给互联网公司带来了新的机遇，基本面有望逐步改善。目前，中证港股通互联网指数的估值仍处于历史低位，最新市盈率仅24.8倍，处于近5年0.91%的分位。综合来看，我对港股互联网板块长期极为看好，今天继续加仓。

今日共加仓25000，减仓0，仓位102%（满仓150万）。

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