DeepSeek过于火了，正在悄悄改变很多行业。所以，市场连涨3天后：
1）你弄懂DeepSeek的意义了吗？
2）清楚DeepSeek利好哪些行业？
3）当前市场能追吗？
4）除了宽基，这次DeepSeek还激活了哪些具体AI相关指数？
下面内容将一一解答。
一、DeepSeeK正在成为全行业标配
这的“全行业”，不是指二级市场，而是指产业。
大家最近如果注意到新闻公告，会发现各行各业都在宣布适配DeepSeek。
云服务商、办公软件、智能驾驶、剪辑软件平台、政府平台等等，只要用电脑办公的，都配。
盛况空前，未必绝后。
关于DeepSeek对我们国内的意义，我在周末特别写了篇5000字的帖子，如果对DS还没什么感觉的朋友，可以来我主页看看2月8号这篇帖子《DeepSeek R1深度解读：入门级AI投资指南》。我用尽量简单的语言做了解释，应该不算难读。
另外，大家可能在媒体烘托下，只注意到了DeepSeek，但其实Kimi紧随其后也发布了类似R1的大模型 —— Kimi 1.5，技术路线一致。
这代表了我们中国，有两家AI公司，分别独立破解了OpenAI的o1模型研发路线，是两家公司领先了全世界，不是一家。
这件事对国内的信心提振，和让国外警铃大作，影响是巨大的。
二、DS的利好行业
按照产业链顺序，分别是
1、算力芯片产业链
国产替代，接下来海外芯片将难以获得，而国内菊厂已经在适配了。
下一个难题就是如何量产，中芯需要提升良率，不然依靠台积电的难度不小（现在台积电会收到美国越来越多的制约）。
最新消息，台积电已经被要求，不得不限制国内IC设计流片封装。
2、云计算
逻辑上可以对标美国的云厂商炒作（微软、谷歌、亚马逊等），这里只聊逻辑不聊业绩。
3、AI应用
DS让国内终于有了顶级AI模型可用，而且免费，国内正式开启AI应用商业化探索。
之前国内没有能力足够的模型，只能做出海应用。
中国卷To C应用层面，我还是挺有信心的。
4、消费电子智能化
这是建立在AI应用基础上的逻辑，AI手机、AI电脑之类的。
同理，AI能力不行，就没办法搞应用，现在能力跟上来了，可以开始做探索。
最直观的感受就是，如果你想换苹果的AI版手机，当你知道它里面接的是
1）文心一言
2）DeepSeek-R1
哪个更让你有换机的冲动？
关于AI模型端侧部署的问题，过去是手机性能支撑不了智力较高的大模型。
现在DS的蒸馏版小模型能力比之前的大模型还高，并且DS把继续改进小模型的技术路线也完全公布了，各大厂商如果有能力，可以自己去试，也可以等着用别人训练好的新版本，比去年前进了一大步。
更完整的逻辑，大家可以先看我2月8号这篇帖子《DeepSeek R1深度解读：入门级AI投资指南》，都在里面了。
三、游资“短期”积极度高
春节后三天，融资盘净流入显著，所以市场也连涨了三天。
现在指数层面，继续上涨的每一步都是在给上一批投资者解套，所以整体是有一定压力的。
但目前成交额不错，之前市场转入下跌趋势的风险已经被短期解除，2月大概率能保持过去的统计规律 —— 月度上涨。
四、市场的一些问题
春节数据依然一般般。
海外给我们的压力只会继续增加，目前才刚开始。
当市场普涨到上面之后，注定不可能一起走强，分化是必然。
出口相关的行业可能会遇到问题，内销也未必会称心如意。
DeepSeek带来的科技行业热潮，也会受到市场情绪影响而分化，越往后越进入精打细算的阶段。（美股科技内部的观点正在分化，从全体讲未来到开始看业绩，加之川菜谱的新政可能推升通胀，降低联储降息预期，美股科技的整体强度在减弱，已经进入精打细算阶段）
现在的市场信心是DeepSeek给的，3月份的政策，能否再给市场信心，目前是个问号。
所以，我估计进攻方向大概率有且只有科技相关，越较劲，越国产替代（尤其现在有些实在的进展）。
而如果到了需要防守的时候，是不是依然银行、红利，尚未可知。
总结：
1、DeepSeek给了市场信心，2月大概率会红。
2、市场整体基本面依然存在问题，并且外部给的压力接下来会继续增加。
3、市场的AI科技 VS 非科技可能互相拉扯，体现在宽基指数上有此消彼长之意。
4、行情主要由游资发动，宽基小指数是主要发力点，也符合我之前贴的2月上涨规律。我节后入的是中证1000。
5、除了宽基指数外，AI题材方向提供几个思路，可加自选，但短期都涨了不少，节奏自行把握。都是被动指数，大家可去找它们的跟踪ETF和场外联接基金。
1）中证信创
2）SHS云计算
3）中证软件
4）SHS互联网
5）科创AI
—— 以下是：股市消费记录 ——
美股：
**标普：已成非卖品。
**纳指：无。
国内：
**中证1000：春节后建舱。
**中证A500：保持基本舱。
*** 做合格金融消费者，从记账开始！***
海外消费记录：
国内消费记录：
< 分享增量信息，提升决策质量。记录真实消费。如果你感兴趣，欢迎点赞关注，留言讨论，咱们交个朋友。>
风险提示：以上为个人观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$南方中证1000ETF发起联接C(OTCFUND|011861)$
$易方达中证1000ETF联接C(OTCFUND|016631)$
$广发中证1000ETF联接C(OTCFUND|006487)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$易方达上证科创50联接A(OTCFUND|011608)$
$华夏科创50ETF联接A(OTCFUND|011612)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$广发中证A500ETF联接C(OTCFUND|022425)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
$易方达中证A500ETF联接C(OTCFUND|022460)$
#DeepSeek火爆全球，对A股影响几何？##高盛德银齐唱多A股，你怎么看？##人形机器人板块大涨！能追吗？##黄金再创历史新高 你怎么看？##黄金大涨，能否持续？#
