2月7日，指数持续走强，光伏、算力、金融科技等方向涨幅居前，创业板指上涨。

DeepSeek模型的横空出世掀起行业浪潮，多家公司迎来“破圈时刻”。在软件端，一批上市公司宣布接入DeepSeek，加速自身AI应用产品升级；在硬件端，端侧AI迎来加速发展契机，2025年或将出现一波AI硬件创业浪潮。从行业长期发展来看，DeepSeek对下游应用落地起到很好的促进作用，所有和编程、数理推断相关的行业，如金融、互联网、法律等领域，都会得到极大发展。算力与光模块板块，2025年或将步入AI商业落地元年，有望提振算力估值。

DeepSeek 算力和训练时间减少主要来自硬件使用效率提升、模型架构优化、训练策略优化、数据增强等原因，其在特定任务表现出色（编程、数学等）。AI 整体算力长期需求或将不会减少，DeepSeek 更聚焦在低成本快速落地。

光伏产业链方面，据TrendForce集邦咨询报告显示，假期内，硅料端按照前期签单顺序发货，相对稳定。若3月份下游提产，则不排除硅料价格有上调预期。电池片厂商节前已完成备货，N型各规格价格暂稳，但库存水位再度上行，若3月份下游提产，则能舒缓供需错位对价格带来的负面影响。

数据来源：Wind，2025.02.07

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