行业新闻
电子：半导体板块短期震荡，长期配置前景较好
海外扰动虽短期制约国内半导体产业发展，但将加速国产替代进程，国内半导体设备市场国产化空间广阔。
计算机：看好AI算力及细分领域前景
DeepSeek-R1作为我国开源AI领域的重大突破，具备高性能、低成本、开源优势，推动AI产业发展，降低应用门槛，利好算力芯片、存储、SOC、先进封装等受益环节。
通信：近期资金板块净流入
国内企业深度参与海外算力基础设施建设，有望充分获益，IDC行业拐点将至，新一轮周期有望开启。
传媒：国产动漫优质原创IP不断涌现
多地政府通过政策扶持推动产业发展，杭州、广州、北京等地已形成规模。业内人士认为，国产动漫正从低谷中崛起，技术进步、政策支持和文化自信是其核心驱动力，但产业化仍是未来发展的关键。随着行业不断创新和全球化布局，国产动漫有望迎来新的“黄金时代”。
以上所提事件均为新闻引用，不构成任何投资建议
行业点评
AI眼镜、人形机器人点燃智能硬件新风向
在大模型时代，更智能的AI技术为智能硬件带来了前所未有的智能水平和交互方式，市场正在重新评估智能硬件的价值和可能性。2025年全球开发者先锋大会上，新型智能眼镜和各类机器人成为焦点，引发热议。新型智能眼镜不仅更加轻薄、清晰，还具备三屏显示功能，能满足工作和娱乐需求；机器人则展示了多样化能力，如机器狗自由穿梭、人形机器人踢足球等，吸引了众多关注。
当前，AI眼镜市场成为众多企业布局的焦点。国内市场已有超20家企业入局，随着市场的火热，相关概念股在A股市场表现强劲。市场竞争激烈，产品的摄像头、语音功能、佩戴舒适度等细节体验成为竞争的关键。
人形机器人和四足机器人成为智能硬件领域的另一大热点。随着人工智能和软硬件技术的优化，人形机器人的商业化加速落地。2024年底，全国已有45.17万家智能机器人产业企业。同时，外骨骼机器人等产品也在现场展示，帮助人类突破能力局限。
智能眼镜和人形机器人展现出巨大的市场潜力，成为未来生活的重要伙伴。然而，行业仍面临诸多挑战：智能眼镜需要在制作工艺、核心算法等方面提升用户体验；人形机器人则在精细操作、力感模拟等方面存在技术瓶颈。未来需要在通用性和专用性之间找到平衡，推动技术发展和场景落地，特别是在养老等服务场景中，人形机器人有望发挥重要作用。
相关基金：$大成360互联网+大数据100A(OTCFUND|002236)$ $大成360互联网+大数据100C(OTCFUND|003359)$ $大成互联网思维混合C(OTCFUND|018454)$ $大成互联网思维混合A(OTCFUND|001144)$ $大成成长进取混合A(OTCFUND|010371)$ $大成成长进取混合C(OTCFUND|010372)$ $大成科技创新混合A(OTCFUND|008988)$ $大成科技创新混合C(OTCFUND|008989)$
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风险提示：基金有风险，投资须谨慎。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，根据自身风险承受能力购买基金。
