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发表于 2025-02-07 07:38:31 天天基金Android版 发布于 山西
+打卡第22天+工银可转债债券和工银聚安混合基金在业绩归因方面的具体情况:工银可

#宝藏基#+打卡第22天+工银可转债债券和工银聚安混合基金在业绩归因方面的具体情况:

工银可转债债券基金

- 收益贡献资产及板块:主要是可转债资产对收益贡献最大。可转债兼具股债双重属性,在股市上涨时,可通过转股获取股票上涨的收益;股市下跌时,又有债券属性提供安全边际。

- 业绩波动因素:首先,股市的波动会对其产生较大影响,因为可转债与正股价格有一定相关性,正股波动会传导至可转债。其次,宏观经济政策的变化,如货币政策调整导致市场利率波动,会影响债券价格,进而影响基金净值。最后,可转债市场的供求关系变化也会导致基金业绩波动,若市场对可转债需求大增或大减,会使可转债价格波动,影响基金收益。

工银聚安混合基金

- 收益贡献资产及板块:债券资产是稳定收益的重要来源,其中利率债和可转债发挥了压舱石作用。权益资产方面,基建地产、金融、新能源、消费等板块贡献较大,这些板块多为股市分红大户,估值偏低,随着经济复苏,行业表现优异,增厚了基金收益。

- 业绩波动因素:股票市场的波动是重要因素,股票仓位的调整以及所投股票所属行业的市场表现,都会使基金净值产生波动。债券市场的利率波动也会影响债券资产的价值,进而影响基金业绩。宏观经济形势和政策的变化也会对基金业绩产生作用,若宏观经济形势不及预期或政策调整超预期,会使所投行业和资产受到影响,导致基金业绩波动。#“固收+”攻略家集结# #债基躺赢笔记# #债券基金#


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