3月3日晚间，国联民生证券发布公告称，定增募资已完成。本次募资总额为20亿元，发行数量为2.09亿股，增发价格为9.59元/股。根据公告，本次发行对象最终确定为15名，多家券商和券商旗下机构获配。

　　国联民生证券表示，公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

　　多家券商和券商旗下机构获配

　　此次增资要追溯至2024年5月，国联证券召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。至2024年12月27日，公司收到证监会出具的批复，同意国联证券发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券和民生证券变更主要股东等。

　　从认购对象来看，国联民生证券本次募集资金共15家机构及自然人获配，锁定期为6个月，包括江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）、诺德基金、UBS AG、摩根士丹利国际、李怡名、华宝基金、康曼德资本-康曼德271号私募证券投资基金、财通基金、华安资管、杨岳智、无锡金鸿通信集团、国泰君安金融控股、华商基金、华鑫证券、东方证券。

　　本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况

来源：国联民生证券公告

　　其中，诺德基金以4.54亿元的获配金额居首，获配4734.1万股；获配金额居于第二位的是财通基金，金额达到3.46亿元，获配3607.9万股；合格境外机构投资者UBS AG、摩根士丹利国际分别获配1.18亿元；自然人李怡名以3.1亿元获配3232.5万股。

　　增资后用于发展民生证券业务

　　国联民生证券表示，本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加2.09亿股有限售条件流通股，国联民生证券总股本增至约56.81亿股，其中国联集团仍为控股股东，持股比例由24.77%稀释至23.86%。

　　本次发行不会导致国联民生证券控制权发生变化，无锡市国资委仍为公司实际控制人。

　　针对本次增资对公司业务的影响，国联民生证券表示，本次募集配套资金扣除发行费用后拟全部向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

　　关于对公司资产结构的影响，国联民生证券表示，本次向特定对象发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，整体资金实力得到提升，有利于公司优化资本结构，提高风险抵御能力及盈利能力，也为公司后续发展提供有效的保障。

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