#AI富友圈# 我是“AI咬定青山派”，看好机器人。
AI赛道的短期波动本质是技术革命进程中的市场情绪博弈，但产业升级的底层逻辑从未动摇。机器人作为AI具身智能的终极载体，正在经历从实验室到产业化落地的质变节点。面对当前资金分歧，我们更应聚焦三大核心驱动力：
1. 技术迭代突破临界点，开启"场景革命"
特斯拉Optimus行走能耗降低30%、Figure 01实现咖啡制作、宇树H1完成全地形跑酷等突破，标志着机器人正从单点技术验证转向系统性工程突破。具身智能大模型+灵巧机械臂+高能量密度电池的技术三角加速成型，工业制造、家庭服务、应急救援等万亿级刚需场景的渗透率拐点将至。2024年全球人形机器人研发投入同比激增87%（高工机器人数据），产业资本用实际行动验证商业化前景。
2. 政策红利，全球竞速催生结构性机遇
中国《人形机器人创新发展指导意见》明确2025年量产目标，深圳、上海等地对采购机器人企业给予最高30%补贴；美国NRI计划投入2000万美元推动协作机器人研发；欧盟AI法案特别设立机器人伦理专项基金。政策端从技术研发、场景开放、财税支持构建三维支撑体系，尤其是在智能制造（工业机器人）、银发经济（护理机器人）、新基建（巡检机器人）领域形成确定性催化。
3. 算力基建重构产业价值分配，硬件龙头迎来黄金窗口期
英伟达GTC大会发布GR00T机器人基础模型，微软将ChatGPT-4o接入波士顿动力，揭示AI巨头争夺机器人生态入口的战略意图。在智能训练算力需求年均增长230%（IDC预测）的背景下，减速器、伺服系统、力矩传感器等核心零部件的国产替代空间彻底打开。
长远看来，预计未来10年机器人板块会有长足发展，而当前板块调整恰为布局创造良机。技术革命从来不是线性演进，而是由关键技术创新引爆的指数级增长，机器人赛道正处于爆发前夜的战略机遇期。
