#AI富友圈# 我是 “AI 咬定青山派”，2025年的AI赛道，恰似一场“技术狂欢”与“理性博弈”的交织。人形机器人Optimus的跑酷突破、GPT系列大模型的持续迭代，叠加低空经济、算力基建等政策红利，让市场看到了技术从实验室走向工厂车间的可能。但与此同时，板块估值快速抬升后的资金分歧也愈发明显——部分资金选择兑现浮盈转向防御，而产业巨头却在算力芯片、自动驾驶等领域加码投入。这种波动背后，是市场对AI价值判断的分野：短期是资金情绪的博弈，长期则是技术革命重塑生产力的必然我坚信本轮科技行情绝非昙花一现，而是由技术突破、政策支持与产业变革共同驱动的长期机遇。从开年至今，以 AI 为核心的科技行情不断演绎，诸多迹象表明，这并非短暂的热点炒作，而是一场具有深刻产业变革背景和长期增长潜力的投资盛宴。

政策层面，国家将发展新质生产力、鼓励科技创新提升至战略高度，为 AI 产业发展提供坚实支撑，一系列举措旨在打造完整的 AI 产业链生态，推动 AI 与各行业深度融合。技术上，DeepSeek 等国产 AI 大模型打破国际技术封锁，其低成本、高性能、开源特性，加速 AI 技术在各行业的渗透速度。

在众多细分领域中，我尤其看好机器人领域。从产业发展周期来看，AI 产业目前正处于快速成长期，犹如 2014 年前后的新能源汽车产业，虽面临一些技术和市场挑战，但未来成长空间不可限量。机器人作为 AI 技术的重要应用方向，发展前景极为广阔。工信部将人形机器人列为 “颠覆性产品”，预测 2035 年中国市场规模或达 3000 亿元 。当下，特斯拉 Optimus、优必选 Walker X 等产品接入 DeepSeek 提升交互能力，产业进展飞速，今年多家人形机器人厂商有望进入量产阶段。从投资角度，可关注机器人产业链上具备核心技术的企业，如在精密减速器领域的绿的谐波，以及拥有全栈自研技术的优必选等。@富国基金管理有限公司