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发表于 2025-03-13 08:38:32 天天基金网页版 发布于 广东
政策红利引领创新药与中药新机遇

01市场回顾

A股医药行情:上周报统计期间,申万医药生物板块指上涨了1.06%,跑输沪深300指数0.32%,医药板块在申万行业分类中排名第19位;2024年初至今申万医药生物板块指数上涨2.19%,跑赢沪深300指数1.95%,在申万行业分类中排名第14位。上周报统计期间,中证医药50指数下跌0.06%,今年以来下跌0.72%。

港股医药行情:上周报统计期间,恒生医疗保健指数上涨2.82%,跑输恒生指数2.81%;2024年初至今恒生医疗保健指数上涨19.89%,跑输恒生指数0.9%。

数据来源:WIND,数据截止时间:2025年3月7日

02行业投资策略

1、行业动态

(1)2025年政府工作报告发布,创新药、中药等有望再迎利好

3月5日上午9时,十四届全国人大三次会议在人民大会堂开幕,国务院总理作政府工作报告。其中就医药板块提出多条重点要求,一是要健全药品价格形成机制,制定创新药目录,支持创新药发展;二是完善中医药传承创新发展机制,推动中医药事业和产业高质量发展;三是加强疾病预防控制体系建设,统筹做好重点传染病防控。整体来看,政府工作报告为医药行业明确了创新驱动、质量优先、支付协同的发展路径,其中创新药、中药、诊断试剂等细分领域或将率先迎来利好政策落地。

(2)2025年辉瑞预计有4项监管决策、9项III期数据读出、13项关键项目启动

肿瘤学领域:1)Atirmociclib(新一代CDK4抑制剂)旨在解决第一代CDK4/6抑制剂耐药问题,目前正在开展临床III期试验;2)Sigvotatug vedotin是一款靶向整合素6(Integrin 6,IB6)ADC药物,目前启动多项临床III期试验评估其在NSCLC中的疗效;3)PDL1V ADC是一款靶向PD-L1的ADC产品,计划在2025年下半年启动关键三期临床试验;4)ELREXFIO (BCMA-CD3双抗),用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤患者,23年8月被予以加速审批。

疫苗领域PCV-25候选疫苗、艰难梭菌疫苗候选产品等研发持续推进。慢病领域Danuglipron(口服GLP-1药物)、Ponsegromab(GDF-15抗体)、Ibuzatrelvir(3CL抑制剂)等药物的研发持续进行。炎症与免疫学领域,两款潜在First-in-class特异性三抗正在推进研发。

2、行业投资策略

2025年的政府工作报告提到与创新药相关的内容被列入十大政府工作任务,成为今年的重点工作议程之一。从2024年首次提及创新药,到2025年成为工作任务关键词之一,最新的政府工作报告释放了行业、资金、发展方向层面的多个积极信号,并为整个医疗健康产业的未来发展定调。创新药、中药等有望再迎利好

$博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|014425)$

$博时中证医疗指数发起式C(OTCFUND|018398)$

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