#搭上科技财富车# 当下的科技赛道是市场的主线，我想对这条赛道做一些理性的分析：
第一，Deepseek将会引领人工智能行业进入一个新纪元。随着Deepseek的横空出世，产品大模型已经有了与全球任何先进的同类产品一较高下的底气了。全球的人工智能行业已经进入到了一个新的阶段，特别是其中的应用生态与技术更新的速度呈现出一种一日千里的趋势。
第二，Deepseek最著名的是它的开源模型，而目前整个模型已经被不少企业或者个人运用，那就大幅打开了整个人工智能市场的增量空间，对于端侧A，它将会被加速的进入到我们的生活之中，还有AI应用也会进入一个成熟发展期，当然最重要的是AI的大模型的算法将会被得到前所未有的重视。其实AI的很多应用场景，它们都会受益，比如机器人，音箱，耳机，智能手表，AR，自动驾驶，手机，安防设备，电视，等等这些，它们在AI的“帮助”下，会进一步彰显它们的科技含金量，也会让我们进一步体会到什么才是科技让生活更美好。而根据相关权威部门的测算，未来5年，生成式AI软件市场的规模将会超过3000亿美元，CAGR的年复合平均增长率将会超过55%，甚至绝大部分的软件都会需要人工智能来提升它们的运行效率，特别是在医药，网络，编码将会成为人工智能最重要的一些下游终端。
第三，其实与人工智能相关的公司很多，但是真正具备硬核实力的公司大部分都在港股的科技互联网赛道里面。所以我选择的是博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(014439)，因为它是最容易与成熟市场的同类公司做比较的，它对标的市场无疑就是美股的几大全球知名的科技互联网巨头，而从这两者的估值与成长性的综合比较来看（恒生科技指数的估值仅仅为它们的一半，而两者的成长性却大致相同），所以当然是恒生科技互联网指数的投资性价比更高。
第四，人工智能的大模型对进一步促进AI生态的发展，而我们只要熟悉恒生科技指数披露的前十大重仓股，就可以得知，相关的游戏公司，电商公司，云服务与云零售公司，新能源汽车公司，它们不但对于AI模型的需求量是相当大的，而且有些公司它们自己也在研究大数据模型。
第五，人工智能盘活了整个科技板块：对于电子板块，在硬件智能化的趋势下，比如手机，AI眼镜的需求都出现了明显的增长，算力随着AI的发展而发展，突破了很多技术方面的壁垒；对于计算机板块，很多企业在模型得到训练之后大为受益，人工智能的应用在办公领域开启了创新式的服务，很好的为企业起到了降本增效的作用；对于游戏传媒企业，它们可以借助AI更容易创造出适合自身需求的图片，策划，以及模拟各种应用场景，为用户呈现出一种视觉盛宴；对于通信领域，5G，或者是未来的6G它们的网络建设依然需要AI的助力，通信服务商也可以通过AI来开拓业务量，或者是挖掘用户的潜在需求。
第六，人工智能可以很好的推动我国科技的国产替代与自主可控，之前我国的芯片是需要进口的，特别是高端芯片，之后随着我国对于算力方面的重视以及人工智能大模型的崛起，大大的让科技生产力上升了一个台阶，而如今我国已经在自动驾驶，机器人，AI手机等领域在全球取得了显著的进步，我相信国产替代之路会越走越顺的。而在相关的政策层面，在2025年的1月，“两新”政策的出台，激发了消费者购买数码产品的热情（我就是其中之一，而我在商场的时候也看到了很多同样与我一样借着两新这个政策来购买数码产品的消费者）；而在2024年的12月，相关的一些重要会议明确了2025年九项重点任务，特别指出了“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系“， 而就在今天，上交所也发布了一条公告：下一步将推动更多优质民营科技型企业在科创板发行上市，以上这些足以证明了科技行业是一个非常受到政策支持的行业。
第七，根据南下资金的数据来分析。在2025年2月，南向资金净买入港股近1500亿港元，创2021年1月以来最大单月净买入，在2025年的第一个交易日至今，南下资金流入港股接近2800亿元，与同期相比处于明显的高位，而专业资金的一举一动对于我们投资者是具备很强的参考价值的。
第八，未来科技赛道在人工智能的带领下，它的发展空间是巨大的，所以我们想给各位关注恒生科技指数的小伙伴提个醒：最近恒生科技指数涨多了，选择全部落袋为安并非良策，如果人工智能未来依然高速发展的话，那么现在我们所处的位置可能只是山脚而不是山顶，毕竟做投资，研究公司业绩长期增长的幅度与股价同期的涨幅才是最关键的，而如果只是采用所谓的锚定心理去追求所谓的均值回归，觉得涨多了就一定会调整，我觉得这不是一种明智的选择（特别是对于高成长的行业），所以对于博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(014439)，我会选择坚定的长期持有，我相信可以享受到科技赛道长期成长的红利。@博时基金

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